Vedení firmy vyžaduje efektivní řízení vztahů se zákazníky, a právě k tomu slouží CRM systémy (Customer Relationship Management). Implementace správného CRM zefektivní obchodní procesy, přinese lepší přehled o zákaznících a podpoří růst firmy. Jak ale vybrat ten správný systém?
1. Co očekáváte od CRM systému?
Než začnete vybírat, je důležité definovat, jaké cíle má CRM systém naplnit. Firmy nejčastěji potřebují CRM pro:
- Řízení obchodních procesů – od prvního kontaktu až po uzavření obchodu
- Správu kontaktů a komunikace – e-maily, schůzky, úkoly, telefonáty
- Automatizaci procesů – snížení administrativní zátěže
- Analýzu obchodní výkonnosti – reporty a přehledy
- Propojení s dalšími systémy – ERP, účetní software, marketingové nástroje
2. Cloudové vs. on-premise CRM
Při výběru CRM se firmy rozhodují mezi cloudovým řešením a on-premise implementací.
- Cloudové CRM (např. Bohemia CRM) je provozováno na serverech poskytovatele a nabízí výhody jako škálovatelnost, automatické aktualizace a dostupnost odkudkoliv.
- On-premise CRM je nainstalováno na vlastních serverech firmy, což umožňuje větší kontrolu, ale vyžaduje vyšší investice do infrastruktury a IT správy.
CRM postavené na Microsoft Power Platform, jako je Bohemia CRM Professional, kombinuje výhody cloudového řešení s robustní bezpečností a integrací do Microsoft 365.
3. Klíčové funkce moderního CRM
Při výběru CRM se zaměřte na klíčové funkce, které usnadní správu obchodních aktivit:
- Časová osa interakcí – přehled všech komunikací s klienty (více o funkcích)
- Správa kontaktů a obchodních případů – evidence klientů, leadů a obchodních příležitostí
- Automatizace úkolů – eliminace manuální práce
- Reporty a analýzy – sledování obchodních výkonů
- Centrální úložiště dokumentů – bezpečná správa smluv a podkladů
- Integrace s Outlookem a Microsoft Teams – přirozená propojenost s nástroji Microsoft 365
Bohemia CRM poskytuje všechny tyto funkce v intuitivním prostředí Model-Driven Apps v Microsoft 365.
4. Jak správně implementovat CRM?
Úspěšná implementace CRM vyžaduje správný přístup a přípravu:
- Analýza potřeb – Co CRM musí umět, aby podpořilo váš byznys?
- Výběr vhodného systému – Porovnání funkcionalit, ceny a flexibility
- Nastavení CRM na míru – Přizpůsobení procesů a integrace s dalšími nástroji
- Školení uživatelů – Klíč k úspěchu je správné využívání systému
- Průběžná optimalizace – CRM je dynamický nástroj, který by se měl vyvíjet s firmou
V Bohemia CRM nabízíme bezplatnou konzultaci, která vám pomůže zjistit, jak CRM využít naplno.
5. Technologie a bezpečnost
CRM systém musí být spolehlivý, bezpečný a škálovatelný. Bohemia CRM využívá:
- Microsoft Power Platform – robustní infrastruktura od Microsoftu
- Model-Driven Apps – přehledné uživatelské rozhraní
- Microsoft Dataverse – zabezpečené cloudové úložiště
- Automatizace pomocí Power Automate – efektivní řízení procesů
Díky těmto technologiím je CRM nejen bezpečné, ale i snadno přizpůsobitelné individuálním potřebám firmy.
6. Cena a návratnost investice
Cena CRM se liší podle rozsahu funkcí, počtu uživatelů a potřebné customizace. Bohemia CRM nabízí flexibilní cenové modely, které odpovídají potřebám malých firem i velkých podniků.
Hlavní přínosy CRM:
- Úspora času – méně manuálních úkolů
- Vyšší efektivita obchodu – lepší správa příležitostí
- Zvýšení zákaznické spokojenosti – rychlejší reakce na požadavky
- Lepší rozhodování – kvalitní data pro strategické plánování
Závěr: Jaké CRM je pro vás nejlepší?
Výběr CRM by měl odpovídat specifikům vašeho podnikání. Pro firmy, které využívají Microsoft 365, je ideální volbou Bohemia CRM, které se přirozeně integruje do ekosystému Microsoft Power Platform.
Pokud si nejste jisti, jaké CRM je pro vás vhodné, kontaktujte naše odborníky:
Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📞 (+420) 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz
Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
📞 (+420) 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz
Nebo si rovnou rezervujte konzultaci a zjistěte, jak CRM může posunout vaše podnikání na novou úroveň.
