Efektivní řízení vztahů se zákazníky (CRM) je klíčovým prvkem úspěšného podnikání. Přestože mnoho firem investuje do moderních CRM systémů, často se setkávají s odporem zaměstnanců k jejich používání. Jak tedy motivovat tým, aby CRM nejen používal, ale aby v něm viděl skutečný přínos pro svou práci?

V tomto článku se zaměříme na osvědčené strategie pro zavedení a úspěšné využívání CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, které je postaveno na Model Driven Power Apps v Microsoft 365 a přirozeně propojeno s aplikacemi jako Outlook, Teams a Excel.

1. Zapojte tým již při výběru CRM

Jedním z nejčastějších důvodů, proč zaměstnanci odmítají nové nástroje, je jejich pocit, že jim byly vnuceny shora. Pokud lidé nemají možnost vyjádřit svůj názor na výběr systému, mohou jej vnímat jako zbytečnou administrativní zátěž.

Proto je dobré tým zapojit už při rozhodování. Ukažte jim, jak CRM pomůže zjednodušit jejich práci, automatizovat rutinní úkoly a zvýšit produktivitu. Pokud již CRM máte, ale zaměstnanci jej nevyužívají naplno, dejte jim prostor pro zpětnou vazbu a zjistěte, co je brzdí.

Bohemia CRM Professional nabízí intuitivní ovládání, propojení s Microsoft 365 a široké možnosti automatizace, což může výrazně snížit administrativní zátěž obchodníků i dalších pracovníků.

2. Ukažte konkrétní přínosy pro každodenní práci

Zaměstnanci často CRM vnímají jako nástroj pro vedení, nikoliv pro sebe. Tento postoj je třeba změnit tím, že jim ukážete konkrétní výhody:

• Obchodníci mohou sledovat celý průběh obchodního případu, mít přehled o historii komunikace a snadno generovat nabídky či objednávky.
• Servisní technici mohou plánovat servisní zásahy a mít přístup k historii zařízení.
• Marketingové týmy získají přehled o poptávkách a mohou cílit kampaně efektivněji.
• Management získá detailní analytiku prodeje a týmové výkazy.

Díky funkci Časová osa mají uživatelé přehled o všech aktivitách – od schůzek a e-mailů až po uzavřené obchody.

3. Usnadněte adopci CRM pomocí školení a podpory

Přechod na nový systém může být pro některé zaměstnance složitý. Proto je klíčové zajistit dostatečné školení a nepřetržitou podporu.

V Bohemia CRM nabízíme návody, školení i konzultace zdarma, díky kterým si každý uživatel rychle osvojí práci v systému. Navíc je k dispozici zákaznická podpora od specialistů:

• Ing. David Řezáč – specialista na CRM a Model Driven Apps
  • 📞 +420 736 772 499
  • ✉️ rezac@bohemiacrm.cz
• Ing. Petr Baloun – specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
  • 📞 +420 605 540 167
  • ✉️ baloun@bohemiacrm.cz

4. Automatizujte a šetřete čas týmu

CRM by nemělo být pouze úložištěm dat, ale aktivním pomocníkem, který usnadní práci. Proto je důležité využít možnosti automatizace.

Díky Power Platform v Bohemia CRM lze automatizovat běžné procesy, jako je:

• Upozornění na důležité termíny – žádná schůzka či obchodní případ neunikne pozornosti.
• Automatické generování dokumentů – nabídky a objednávky lze vytvářet na pár kliknutí.
• Synchronizace s Outlookem a Teams – všechny e-maily a schůzky se propisují do CRM.

Když zaměstnanci uvidí, že CRM jim šetří čas, nebudou jej vnímat jako zátěž, ale jako užitečný nástroj.

5. Motivujte tým k pravidelnému používání CRM

Aby CRM přinášelo firmě skutečný přínos, je nutné, aby jej všichni používali pravidelně a důsledně. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

• Stanovte jasná pravidla – např. všechny obchodní případy musí být evidovány v CRM.
• Využívejte gamifikaci – motivujte tým soutěžemi a odměnami za aktivní používání.
• Měřte a vizualizujte výsledky – díky reportům a výkazům lze sledovat výkon jednotlivců i celých týmů.

V Bohemia CRM lze využít analytiku prodeje, která umožní sledovat klíčové ukazatele výkonu a identifikovat nové obchodní příležitosti.

6. Propojte CRM s dalšími firemními systémy

Často se stává, že zaměstnanci odmítají CRM, protože musí přepínat mezi více nástroji. Řešením je propojení CRM s dalšími systémy, které firma používá.

Bohemia CRM je přirozeně propojeno s Microsoft 365, což znamená, že lze:

• Pracovat s daty přímo v Outlooku
• Sdílet soubory přes SharePoint
• Plánovat schůzky v Teams

Tím se eliminují duplicitní záznamy a zaměstnanci mohou pracovat efektivněji.

Závěr

Motivovat tým k používání CRM není otázkou jednoho školení nebo nařízení shora. Klíčem k úspěchu je zapojení zaměstnanců do procesu, ukázání konkrétních přínosů, automatizace rutinních úkolů a propojení s dalšími aplikacemi.

Bohemia CRM nabízí řešení, které je intuitivní, flexibilní a přizpůsobitelné potřebám různých firem. Chcete se dozvědět více? Rezervujte si nezávaznou konzultaci zdarma a zjistěte, jak může CRM pomoci i vaší firmě.

📞 Kontaktujte nás:

• info@bohemiacrm.cz
• +420 736 772 499
• +420 605 540 167