V obchodním světě je rychlý a snadný přístup k důležitým informacím klíčem k efektivnímu řízení vztahů se zákazníky. Mobilní CRM umožňuje firmám spravovat obchodní příležitosti, sledovat komunikaci se zákazníky a zefektivnit procesy odkudkoli. Díky moderním technologiím, jako je Bohemia CRM Professional postavené na Model-Driven Power Apps, mohou firmy využívat plně integrované CRM řešení v prostředí Microsoft 365.

Výhody mobilního CRM

1. Přístup k datům kdykoli a odkudkoli

Firmy, které používají mobilní CRM, mají neustálý přístup k důležitým informacím – ke kontaktům, obchodním případům, schůzkám či e-mailům. Bohemia CRM umožňuje uživatelům pracovat jak z kanceláře, tak z terénu, což zajišťuje lepší reakceschopnost a vyšší produktivitu.

2. Zlepšení zákaznické péče a personalizace komunikace

Díky časové ose lze sledovat veškeré interakce se zákazníkem – telefonáty, e-maily, schůzky i úkoly. Tím obchodníci získávají kompletní přehled o historii komunikace a mohou lépe přizpůsobit nabídky a služby potřebám zákazníků.

3. Automatizace a zjednodušení procesů

Mobilní CRM umožňuje automatické generování nabídek, objednávek a dalších dokumentů přímo z aplikace. Bohemia CRM Professional navíc podporuje automatizaci obchodních procesů, což eliminuje ruční zadávání dat a snižuje chybovost.

4. Integrace s Microsoft 365

Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je přímá integrace s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook, Teams, Excel a SharePoint. To umožňuje automatickou synchronizaci schůzek, e-mailů a dokumentů a zajišťuje plynulý tok informací napříč celou firmou.

5. Zabezpečení dat na nejvyšší úrovni

Bezpečnost dat je pro firmy zásadní. Bohemia CRM běží na Microsoft Power Platform, což znamená šifrování dat, kontrolu přístupů a dodržování standardů GDPR. Všechna uložená data jsou chráněna robustními bezpečnostními opatřeními společnosti Microsoft.

Klíčové funkce mobilního CRM

Mobilní CRM umožňuje firmám spravovat obchodní aktivity efektivněji. Mezi hlavní funkce Bohemia CRM Professional patří:

• Správa klientů a kontaktů – kompletní přehled o zákaznících na jednom místě.
• Obchodní případy a leady – sledování a řízení obchodních příležitostí.
• Automatizace procesů – eliminace manuálních úkolů a zvýšení produktivity.
• Časová osa aktivit – přehledná historie interakcí se zákazníky.
• Generování dokumentů a šablon – automatizované vytváření nabídek a smluv.
• Integrace s Microsoft 365 – napojení na Outlook, Teams, SharePoint a další.
• Mobilní přístup a offline režim – možnost práce i bez připojení k internetu.

Jak mobilní CRM pomáhá obchodním týmům

Díky mobilnímu CRM mohou obchodníci rychle reagovat na požadavky zákazníků, plánovat schůzky a mít okamžitý přístup k aktuálním datům. Například při návštěvě klienta mohou okamžitě zobrazit historii komunikace, vytvořit cenovou nabídku nebo naplánovat další kroky.

Navíc automatizace a AI pomáhají obchodníkům soustředit se na důležité úkoly místo administrativních činností.

Proč si vybrat Bohemia CRM?

Bohemia CRM je komplexní CRM řešení, které přináší jednoduchou správu obchodních aktivit a zefektivnění firemních procesů. Díky moderním technologiím Microsoft Power Platform a Model-Driven Power Apps nabízí intuitivní ovládání, vysokou míru automatizace a bezpečnost dat.

Kontaktujte nás

Pokud hledáte CRM řešení přizpůsobené českému trhu s plnou integrací do Microsoft 365, kontaktujte nás:

Ing. David Řezáč
Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📞 +420 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz

Ing. Petr Baloun
Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
📞 +420 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz

Více informací o našich CRM řešeních najdete na www.bohemiacrm.cz.