Jak CRM šetří čas a zvyšuje efektivitu obchodního týmu

16. 4. 2025

automatizace CRM, CRM a Microsoft Teams, CRM pro efektivní řízení obchodních procesů, CRM pro malé a střední podniky, CRM pro obchodní týmy, CRM pro obchodníky, CRM pro pojišťovací makléře, CRM pro řízení obchodních příležitostí, CRM pro správu zákazníků, CRM s automatizací, CRM s časovou osou, CRM s mobilní aplikací, CRM s Outlook integrací, CRM s Power Platform, CRM s reporty a analytikou, CRM v Microsoft 365, jak CRM šetří čas, jak zlepšit prodej s CRM, nejlepší CRM pro firmy

Obchodní týmy čelí stále větším výzvám v oblasti správy zákazníků, organizace úkolů a efektivního řízení obchodních procesů. Čas strávený manuální evidencí, dohledáváním informací a neefektivní komunikací může vést ke ztrátám příležitostí i snížení produktivity. Řešením, které pomáhá obchodním týmům pracovat rychleji a efektivněji, je CRM systém.

Bohemia CRM je moderní CRM postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, které umožňuje firmám automatizovat procesy, zlepšit spolupráci a získat dokonalý přehled o obchodních aktivitách.

1. Jak CRM šetří čas obchodnímu týmu

Centralizovaná správa zákazníků a komunikace

Obchodníci často tráví hodiny hledáním informací o zákaznících, dohledáváním e-mailů nebo historií komunikace. Bohemia CRM umožňuje:

Uchovávat veškerou komunikaci s klienty na jednom místě – včetně e-mailů, telefonátů a schůzek.
Automaticky synchronizovat data s Outlookem a Microsoft Teams.
Sledovat obchodní příležitosti a jejich stav v reálném čase.

Díky tomu mají obchodníci vždy aktuální informace bez nutnosti procházet různé systémy nebo složitě dohledávat historii.

Automatizace opakovaných úkolů

Manuální zadávání údajů, tvorba nabídek či zasílání e-mailových připomínek jsou činnosti, které CRM automatizuje. Bohemia CRM Professional umožňuje:

Automatické vyplňování dokumentů na základě šablon.
Naplánování follow-up e-mailů a úkolů spojených s obchodními případy.
Automatické připomínky schůzek a úkolů propojené s kalendářem.

Výsledkem je méně administrativní zátěže a více času na skutečný prodej.

2. Zvýšení efektivity obchodního týmu

Přehledná organizace obchodních příležitostí

Bez CRM může být sledování obchodních příležitostí chaotické. Bohemia CRM nabízí:

Časovou osu aktivit, která umožňuje sledovat vývoj každé příležitosti.
Segmentaci zákazníků podle kritérií, jako je historie nákupů nebo potenciál.
Detailní reporting o výkonnosti obchodního týmu a konverzním poměru leadů.

Díky těmto funkcím mohou obchodníci pracovat efektivněji a zaměřit se na klíčové zákazníky.

Propojení s Microsoft 365 pro efektivní spolupráci

CRM integrované s ekosystémem Microsoft 365 znamená, že váš tým nemusí přepínat mezi různými nástroji. Bohemia CRM nabízí:

Synchronizaci s Outlookem – e-maily a události jsou automaticky přiřazeny ke kontaktům.
Propojení s Microsoft Teams – obchodníci mohou sdílet informace a spolupracovat v reálném čase.
Power Automate pro automatizaci procesů, což eliminuje rutinní úkoly.

3. Konkurenční výhoda díky CRM

Rychlejší reakce na zákaznické požadavky

Firmy, které používají CRM, mají rychlejší reakční dobu na poptávky a dotazy zákazníků. To vede k vyšší spokojenosti klientů a lepšímu zákaznickému servisu.

Snížení chybovosti a ztráty dat

Bez CRM se firmy často spoléhají na ruční zápisy, e-maily nebo poznámky na papíře, což zvyšuje riziko chyb. Bohemia CRM pomáhá:

Minimalizovat manuální zadávání dat díky integraci s Microsoft 365.
Eliminovat duplicitní záznamy a neaktuální informace.
Zajistit bezpečnost dat s podporou Microsoft Dataverse.

Díky těmto funkcím mají obchodníci jistotu, že pracují se správnými a aktuálními informacemi.

4. Jak začít s CRM a zvýšit efektivitu týmu

Vyzkoušejte CRM v praxi

Nejlepší způsob, jak zjistit, jak Bohemia CRM může pomoci vaší firmě, je vyzkoušet si ho na vlastní kůži. Nabízíme možnost:

Nezávazné konzultace zdarma – zjistíme vaše potřeby a navrhneme optimální řešení.
Demonstraci CRM na konkrétních případech z vašeho podnikání.
Školení a podporu pro váš tým, aby CRM začal využívat naplno.

Kontaktujte nás

Máte zájem zjistit více o tom, jak Bohemia CRM pomůže vaší firmě? Kontaktujte naše specialisty:

Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model Driven Apps
- Telefon: +420 736 772 499
- E-mail: rezac@bohemiacrm.cz
Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
- Telefon: +420 605 540 167
- E-mail: baloun@bohemiacrm.cz

Závěr

Implementace CRM do obchodního procesu je klíčem k vyšší efektivitě, lepší organizaci a automatizaci opakovaných úkolů. Bohemia CRM pomáhá firmám šetřit čas, minimalizovat chyby a zvyšovat prodejní výkon.

Pokud chcete zvýšit produktivitu svého obchodního týmu a získat konkurenční výhodu, kontaktujte nás a domluvte si ukázku Bohemia CRM.

Jak CRM šetří čas a zvyšuje efektivitu obchodního týmu
Obchodní týmy čelí stále větším výzvám v oblasti správy zákazníků, organizace úkolů a efektivního řízení obchodních procesů. Čas strávený manuální evidencí, dohledáváním informací a neefektivní komunikací může vést ke ztrátám příležitostí i snížení produktivity. Řešením, které pomáhá obchodním týmům pracovat rychleji a efektivněji, je CRM systém. Bohemia CRM je moderní CRM postavené na platformě Model… Více informací: Jak CRM šetří čas a zvyšuje efektivitu obchodního týmu
Jak vybrat nejlepší CRM systém pro vaši firmu?
Vedení firmy vyžaduje efektivní řízení vztahů se zákazníky, a právě k tomu slouží CRM systémy (Customer Relationship Management). Implementace správného CRM zefektivní obchodní procesy, přinese lepší přehled o zákaznících a podpoří růst firmy. Jak ale vybrat ten správný systém? 1. Co očekáváte od CRM systému? Než začnete vybírat, je důležité definovat, jaké cíle má CRM… Více informací: Jak vybrat nejlepší CRM systém pro vaši firmu?
Jak efektivně filtrovat data v CRM
Správa zákazníků a obchodních příležitostí vyžaduje efektivní přístup k informacím. V dobře nastaveném CRM systému se nachází velké množství dat o klientech, komunikaci, obchodních případech, nabídkách, objednávkách a dalších aspektech podnikání. Aby bylo možné rychle se v těchto datech orientovat a získat přesně to, co je potřeba, je nezbytné využívat pokročilé možnosti filtrování a vyhledávání.… Více informací: Jak efektivně filtrovat data v CRM
Jak CRM mění budoucnost prodeje
Digitalizace prodejních procesů jako klíč k úspěchu Prodejní týmy čelí stále větším výzvám – zákazníci jsou informovanější, konkurence roste a obchodní procesy se stávají složitějšími. Úspěch firem dnes závisí na efektivitě řízení vztahů se zákazníky a právě zde hraje klíčovou roli CRM systém. Řešení jako Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft… Více informací: Jak CRM mění budoucnost prodeje
Jak nastavit přístupy a oprávnění v CRM Bohemia CRM
Správné nastavení přístupových práv a oprávnění v CRM systému je klíčové pro efektivní a bezpečné řízení obchodních dat. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, umožňuje detailní správu uživatelských oprávnění, čímž zajišťuje ochranu citlivých informací a optimalizaci pracovních procesů. Tento článek vám ukáže, jak správně nastavit přístupy a oprávnění v Bohemia… Více informací: Jak nastavit přístupy a oprávnění v CRM Bohemia CRM
Jak pracovat offline v mobilním CRM
Efektivní správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčová pro úspěšné řízení obchodních procesů. V terénu se však mohou vyskytnout situace, kdy není dostupné stabilní internetové připojení. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí možnost práce offline, což zajišťuje kontinuitu práce i v oblastech bez signálu. Jak tedy správně nastavit a využít… Více informací: Jak pracovat offline v mobilním CRM
Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM
Efektivní správa zákaznických vztahů je klíčovým faktorem úspěchu každé moderní firmy. Bohemia CRM, postavené na platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, umožňuje podnikům systémově evidovat veškeré interakce se zákazníky a získat tak dokonalý přehled o obchodních aktivitách. Význam sledování historie interakcí Správně nastavené CRM řešení umožňuje firmám: Podívejme se nyní na to, jak Bohemia… Více informací: Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM
Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu
Efektivní řízení úkolů v týmu je klíčové pro hladký chod firmy. Nesystematické přidělování úkolů vede k nejasnostem, ztrátě času a snížení produktivity. Řešením je moderní CRM systém, který umožňuje automatizaci procesů, přehledné řízení úkolů a efektivní spolupráci mezi jednotlivými členy týmu. Podívejme se, jak Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, pomáhá s přidělováním úkolů a řízením pracovních… Více informací: Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu
Jak analyzovat prodejní výsledky díky datům z CRM
Úspěšné řízení obchodu dnes již není jen o intuici a zkušenostech, ale stále více o využívání dat. Správná analýza prodejních výsledků může pomoci identifikovat silné i slabé stránky obchodního procesu, včas reagovat na změny trhu a zvyšovat efektivitu prodejního týmu. CRM systém je klíčovým nástrojem, který tyto informace poskytuje v přehledné formě. Systém Bohemia CRM Professional, postavený na Model-Driven… Více informací: Jak analyzovat prodejní výsledky díky datům z CRM
Jak propojit CRM s Power BI pro pokročilé reporty
Efektivní řízení obchodu a zákaznických vztahů vyžaduje přístup k přesným a aktuálním datům. Bohemia CRM, postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí výkonné nástroje pro správu zákazníků, obchodních případů a automatizaci procesů. Pro ještě hlubší analýzu dat a tvorbu pokročilých reportů lze CRM propojit s Power BI, což umožní přehlednou vizualizaci klíčových obchodních ukazatelů.… Více informací: Jak propojit CRM s Power BI pro pokročilé reporty
Jak CRM pomáhá obchodníkům sledovat jejich prodejní cíle
Efektivní řízení prodejního procesu je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. CRM systém umožňuje nejen sledovat obchodní příležitosti, ale také poskytuje nástroje pro analýzu výkonu, automatizaci procesů a zlepšení spolupráce v týmu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí přesnou evidenci dat klientů, přehlednou správu obchodních procesů a reporting, který pomáhá obchodníkům efektivně dosahovat svých cílů. Přehledná správa obchodních příležitostí V každé firmě… Více informací: Jak CRM pomáhá obchodníkům sledovat jejich prodejní cíle
Proč by obchodníci měli automatizovat nabídky a objednávky?
Obchodní procesy se neustále vyvíjejí a firmy, které dokáží efektivně reagovat na rostoucí nároky trhu, získávají klíčovou konkurenční výhodu. Jednou z oblastí, která má zásadní vliv na úspěch obchodníků, je automatizace nabídek a objednávek. Využitím Bohemia CRM, které je postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, mohou obchodníci výrazně zvýšit efektivitu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou… Více informací: Proč by obchodníci měli automatizovat nabídky a objednávky?
Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky
alé a střední podniky (MSP) čelí obrovskému množství výzev – od udržení konkurenceschopnosti po efektivní řízení zákaznických vztahů. CRM systém (Customer Relationship Management) se stal klíčovým nástrojem, který firmám pomáhá nejen lépe spravovat zákaznická data, ale také automatizovat rutinní úkoly a zlepšovat obchodní procesy. V tomto článku se podíváme na 10 hlavních výhod CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, který… Více informací: Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky
Jak nastavit notifikace v CRM, abyste nezmeškali důležité úkoly
Správné nastavení notifikací v Bohemia CRM vám pomůže udržet si přehled o důležitých úkolech, schůzkách a obchodních případech. Díky automatizovaným upozorněním si zajistíte, že žádný klíčový termín ani důležitá komunikace neunikne vaší pozornosti. CRM systém Bohemia CRM Professional postavený na Microsoft 365 Power Platform nabízí široké možnosti personalizace notifikací. V tomto článku si ukážeme, jak efektivně nastavit notifikace v CRM, aby odpovídaly vašim pracovním… Více informací: Jak nastavit notifikace v CRM, abyste nezmeškali důležité úkoly
Proč by obchodníci měli používat CRM systém?
bchodní úspěch stojí na pevných vztazích se zákazníky, efektivním řízení obchodních procesů a schopnosti rychle reagovat na příležitosti. Přesto se mnoho firem stále spoléhá na neefektivní tabulky, ruční evidenci kontaktů nebo roztříštěnou komunikaci mezi týmy. Moderní CRM systém je klíčem k vyšší produktivitě, lepší organizaci a maximalizaci obchodních výsledků. 1. Co je CRM a proč je pro… Více informací: Proč by obchodníci měli používat CRM systém?
Proč je důležité pravidelně zálohovat data v CRM?
každém moderním podnikání hrají data klíčovou roli. Jsou páteří obchodních rozhodnutí, zákaznické komunikace i strategického plánování. CRM systém jako Bohemia CRM pomáhá firmám efektivně řídit kontakty, obchodní případy a procesy. Co se ale stane, pokud dojde ke ztrátě dat? Jaké důsledky může mít selhání systému, kybernetický útok nebo lidská chyba? Pravidelné zálohování dat je zásadní pro ochranu firmy před neočekávanými situacemi.… Více informací: Proč je důležité pravidelně zálohovat data v CRM?
Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy
Efektivní řízení obchodních procesů vyžaduje moderní nástroje, které umožňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Mobilní CRM přináší obchodním týmům možnost pracovat odkudkoli, udržovat přehled o klientech a obchodních případech v reálném čase a zvyšovat produktivitu. Bohemia CRM Professional, postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí kompletní řešení pro obchodní týmy, které chtějí být vždy o krok napřed. 1.… Více informací: Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy
5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků
Zákaznická spokojenost je klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Schopnost efektivně řídit vztahy se zákazníky, personalizovat komunikaci a rychle reagovat na jejich potřeby může rozhodnout o tom, zda si zákazníky udržíte, nebo je ztratíte. CRM systém je v tomto ohledu nepostradatelným nástrojem, který firmám pomáhá zvýšit kvalitu zákaznické péče a posílit loajalitu klientů. Bohemia CRM, postavené na Model Driven… Více informací: 5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků
Jak sdílení dat v CRM zvyšuje efektivitu týmu
Vkaždé moderní firmě je efektivní práce s daty klíčem k úspěchu. Správné sdílení informací mezi členy týmu nejenže zvyšuje produktivitu, ale také minimalizuje chyby a zajišťuje, že všechny důležité informace jsou vždy dostupné na správném místě. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, poskytuje komplexní řešení pro správu zákazníků a obchodních procesů. Jak tedy efektivní sdílení… Více informací: Jak sdílení dat v CRM zvyšuje efektivitu týmu
Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)
oderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365, je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat… Více informací: Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Blog Bohemia CRM