Integrace CRM s Microsoft Teams: Efektivní spolupráce v týmu

21. 4. 2025

Bohemia CRM Microsoft Teams, CRM automatizace procesů, CRM integrace s Outlook, CRM Microsoft Teams, CRM plánování schůzek, CRM pro obchodní týmy, CRM sdílení dokumentů, CRM v Microsoft 365, digitální transformace CRM, nejlepší CRM pro firmy, obchodní procesy Microsoft 365, Power Automate CRM, Power BI reporty v CRM, propojení CRM s Teams, řízení zákaznických vztahů, týmová spolupráce v CRM

Úspěšné řízení zákaznických vztahů vyžaduje efektivní komunikaci a spolupráci mezi členy týmu. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, přináší přirozenou a hlubokou integraci s Microsoft Teams, která umožňuje firmám pracovat efektivněji, sdílet důležitá data v reálném čase a zlepšit koordinaci obchodních aktivit.

Výhody propojení Bohemia CRM s Microsoft Teams

1. Centrální přístup k zákaznickým datům

Díky propojení Bohemia CRM s Microsoft Teams mají obchodníci, konzultanti i technická podpora okamžitý přístup k informacím o zákaznících přímo v prostředí Teams. To znamená, že uživatelé mohou během porady nebo hovoru s klientem snadno vyhledat historii interakcí, obchodní případy a další klíčové informace bez nutnosti přepínat mezi aplikacemi.

2. Sdílení dokumentů a informací v reálném čase

Bohemia CRM umožňuje automatickou synchronizaci dokumentů mezi CRM a Microsoft Teams prostřednictvím SharePoint. Týmy mohou spolupracovat na nabídkách, smlouvách či servisních protokolech v reálném čase a minimalizovat riziko duplicitního zadávání dat.

3. Snadná organizace schůzek a videokonferencí

Díky propojení s kalendářem Microsoft 365 lze přímo z Bohemia CRM plánovat schůzky v Microsoft Teams. Systém automaticky přidá do události odkaz na online meeting, pošle pozvánky všem účastníkům a přiřadí schůzku ke konkrétnímu obchodnímu případu nebo zákazníkovi.

4. Automatizace obchodních procesů pomocí Power Automate

Bohemia CRM využívá Microsoft Power Platform, která umožňuje automatizaci rutinních úkolů. Například při vytvoření nového obchodního případu může systém automaticky:

Vytvořit nový týmový kanál v Microsoft Teams
Přiřadit zodpovědného pracovníka
Generovat úkoly a deadliny
Odeslat notifikace týmu

Klíčové funkce integrace Bohemia CRM s Microsoft Teams

🔹 Přístup k CRM datům přímo v Teams

Uživatelé mohou pracovat s kontakty, obchodními případy, leady a dalšími CRM záznamy bez nutnosti opustit prostředí Microsoft Teams.

🔹 Propojení s Outlook kalendářem

Všechny schůzky naplánované v CRM se automaticky synchronizují s Microsoft Teams a Outlookem, takže tým má vždy aktuální přehled o nadcházejících událostech.

🔹 Sdílení reportů a analýz

Díky propojení s Power BI mohou manažeři zobrazovat přehledné vizualizace výkonu týmu přímo v Microsoft Teams.

🔹 Notifikace a upozornění

Automatizované notifikace informují tým o nových úkolech, změnách ve stavu obchodních případů nebo blížících se termínech.

Jak začít s integrací Bohemia CRM a Microsoft Teams?

1. Implementace Bohemia CRM

Bohemia CRM je kompletní CRM řešení, které lze snadno nasadit v prostředí Microsoft 365.

2. Nastavení propojení s Microsoft Teams

Integrace probíhá bez nutnosti externích pluginů – Bohemia CRM je nativně propojeno s Microsoft Teams a dalšími aplikacemi Microsoft 365.

3. Školení a podpora

Naši specialisté vám pomohou s implementací a zaškolením týmu, aby využil plný potenciál CRM systému.

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více o možnostech propojení Bohemia CRM Professional s Microsoft Teams? Kontaktujte naše odborníky:

📞 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model-Driven Apps
✉️ rezac@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499

📞 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
✉️ baloun@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 605 540 167

📩 Obecné dotazy: info@bohemiacrm.cz

📍 ESHOPINO s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
IČ: 03223485, DIČ: CZ03223485

Hledáte efektivní CRM řešení?

Rezervujte si nezávaznou konzultaci zdarma a zjistěte, jak vám Bohemia CRM pomůže optimalizovat obchodní procesy a týmovou spolupráci.

Integrace CRM s Microsoft Teams: Efektivní spolupráce v týmu
Úspěšné řízení zákaznických vztahů vyžaduje efektivní komunikaci a spolupráci mezi členy týmu. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, přináší přirozenou a hlubokou integraci s Microsoft Teams, která umožňuje firmám pracovat efektivněji, sdílet důležitá data v reálném čase a zlepšit koordinaci obchodních aktivit. Výhody propojení Bohemia CRM s Microsoft Teams 1. Centrální… Více informací: Integrace CRM s Microsoft Teams: Efektivní spolupráce v týmu
Analýza prodejního trychtýře: Jak CRM pomůže odhalit slabá místa
Co je prodejní trychtýř a proč je jeho analýza klíčová Prodejní trychtýř (sales funnel) představuje vizuální znázornění cesty zákazníka od prvního kontaktu s firmou až po finální uzavření obchodu. Tento proces zahrnuje několik fází, během nichž se potenciální zákazníci postupně kvalifikují a přibližují k nákupu. Efektivní řízení trychtýře umožňuje firmám identifikovat úzká hrdla, optimalizovat prodejní… Více informací: Analýza prodejního trychtýře: Jak CRM pomůže odhalit slabá místa
Jak CRM šetří čas a zvyšuje efektivitu obchodního týmu
Obchodní týmy čelí stále větším výzvám v oblasti správy zákazníků, organizace úkolů a efektivního řízení obchodních procesů. Čas strávený manuální evidencí, dohledáváním informací a neefektivní komunikací může vést ke ztrátám příležitostí i snížení produktivity. Řešením, které pomáhá obchodním týmům pracovat rychleji a efektivněji, je CRM systém. Bohemia CRM je moderní CRM postavené na platformě Model… Více informací: Jak CRM šetří čas a zvyšuje efektivitu obchodního týmu
Jak vybrat nejlepší CRM systém pro vaši firmu?
Vedení firmy vyžaduje efektivní řízení vztahů se zákazníky, a právě k tomu slouží CRM systémy (Customer Relationship Management). Implementace správného CRM zefektivní obchodní procesy, přinese lepší přehled o zákaznících a podpoří růst firmy. Jak ale vybrat ten správný systém? 1. Co očekáváte od CRM systému? Než začnete vybírat, je důležité definovat, jaké cíle má CRM… Více informací: Jak vybrat nejlepší CRM systém pro vaši firmu?
Jak efektivně filtrovat data v CRM
Správa zákazníků a obchodních příležitostí vyžaduje efektivní přístup k informacím. V dobře nastaveném CRM systému se nachází velké množství dat o klientech, komunikaci, obchodních případech, nabídkách, objednávkách a dalších aspektech podnikání. Aby bylo možné rychle se v těchto datech orientovat a získat přesně to, co je potřeba, je nezbytné využívat pokročilé možnosti filtrování a vyhledávání.… Více informací: Jak efektivně filtrovat data v CRM
Jak CRM mění budoucnost prodeje
Digitalizace prodejních procesů jako klíč k úspěchu Prodejní týmy čelí stále větším výzvám – zákazníci jsou informovanější, konkurence roste a obchodní procesy se stávají složitějšími. Úspěch firem dnes závisí na efektivitě řízení vztahů se zákazníky a právě zde hraje klíčovou roli CRM systém. Řešení jako Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft… Více informací: Jak CRM mění budoucnost prodeje
Jak nastavit přístupy a oprávnění v CRM Bohemia CRM
Správné nastavení přístupových práv a oprávnění v CRM systému je klíčové pro efektivní a bezpečné řízení obchodních dat. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, umožňuje detailní správu uživatelských oprávnění, čímž zajišťuje ochranu citlivých informací a optimalizaci pracovních procesů. Tento článek vám ukáže, jak správně nastavit přístupy a oprávnění v Bohemia… Více informací: Jak nastavit přístupy a oprávnění v CRM Bohemia CRM
Jak pracovat offline v mobilním CRM
Efektivní správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčová pro úspěšné řízení obchodních procesů. V terénu se však mohou vyskytnout situace, kdy není dostupné stabilní internetové připojení. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí možnost práce offline, což zajišťuje kontinuitu práce i v oblastech bez signálu. Jak tedy správně nastavit a využít… Více informací: Jak pracovat offline v mobilním CRM
Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM
Efektivní správa zákaznických vztahů je klíčovým faktorem úspěchu každé moderní firmy. Bohemia CRM, postavené na platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, umožňuje podnikům systémově evidovat veškeré interakce se zákazníky a získat tak dokonalý přehled o obchodních aktivitách. Význam sledování historie interakcí Správně nastavené CRM řešení umožňuje firmám: Podívejme se nyní na to, jak Bohemia… Více informací: Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM
Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu
Efektivní řízení úkolů v týmu je klíčové pro hladký chod firmy. Nesystematické přidělování úkolů vede k nejasnostem, ztrátě času a snížení produktivity. Řešením je moderní CRM systém, který umožňuje automatizaci procesů, přehledné řízení úkolů a efektivní spolupráci mezi jednotlivými členy týmu. Podívejme se, jak Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, pomáhá s přidělováním úkolů a řízením pracovních… Více informací: Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu
Jak analyzovat prodejní výsledky díky datům z CRM
Úspěšné řízení obchodu dnes již není jen o intuici a zkušenostech, ale stále více o využívání dat. Správná analýza prodejních výsledků může pomoci identifikovat silné i slabé stránky obchodního procesu, včas reagovat na změny trhu a zvyšovat efektivitu prodejního týmu. CRM systém je klíčovým nástrojem, který tyto informace poskytuje v přehledné formě. Systém Bohemia CRM Professional, postavený na Model-Driven… Více informací: Jak analyzovat prodejní výsledky díky datům z CRM
Jak propojit CRM s Power BI pro pokročilé reporty
Efektivní řízení obchodu a zákaznických vztahů vyžaduje přístup k přesným a aktuálním datům. Bohemia CRM, postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí výkonné nástroje pro správu zákazníků, obchodních případů a automatizaci procesů. Pro ještě hlubší analýzu dat a tvorbu pokročilých reportů lze CRM propojit s Power BI, což umožní přehlednou vizualizaci klíčových obchodních ukazatelů.… Více informací: Jak propojit CRM s Power BI pro pokročilé reporty
Jak CRM pomáhá obchodníkům sledovat jejich prodejní cíle
Efektivní řízení prodejního procesu je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. CRM systém umožňuje nejen sledovat obchodní příležitosti, ale také poskytuje nástroje pro analýzu výkonu, automatizaci procesů a zlepšení spolupráce v týmu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí přesnou evidenci dat klientů, přehlednou správu obchodních procesů a reporting, který pomáhá obchodníkům efektivně dosahovat svých cílů. Přehledná správa obchodních příležitostí V každé firmě… Více informací: Jak CRM pomáhá obchodníkům sledovat jejich prodejní cíle
Proč by obchodníci měli automatizovat nabídky a objednávky?
Obchodní procesy se neustále vyvíjejí a firmy, které dokáží efektivně reagovat na rostoucí nároky trhu, získávají klíčovou konkurenční výhodu. Jednou z oblastí, která má zásadní vliv na úspěch obchodníků, je automatizace nabídek a objednávek. Využitím Bohemia CRM, které je postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, mohou obchodníci výrazně zvýšit efektivitu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou… Více informací: Proč by obchodníci měli automatizovat nabídky a objednávky?
Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky
alé a střední podniky (MSP) čelí obrovskému množství výzev – od udržení konkurenceschopnosti po efektivní řízení zákaznických vztahů. CRM systém (Customer Relationship Management) se stal klíčovým nástrojem, který firmám pomáhá nejen lépe spravovat zákaznická data, ale také automatizovat rutinní úkoly a zlepšovat obchodní procesy. V tomto článku se podíváme na 10 hlavních výhod CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, který… Více informací: Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky
Jak nastavit notifikace v CRM, abyste nezmeškali důležité úkoly
Správné nastavení notifikací v Bohemia CRM vám pomůže udržet si přehled o důležitých úkolech, schůzkách a obchodních případech. Díky automatizovaným upozorněním si zajistíte, že žádný klíčový termín ani důležitá komunikace neunikne vaší pozornosti. CRM systém Bohemia CRM Professional postavený na Microsoft 365 Power Platform nabízí široké možnosti personalizace notifikací. V tomto článku si ukážeme, jak efektivně nastavit notifikace v CRM, aby odpovídaly vašim pracovním… Více informací: Jak nastavit notifikace v CRM, abyste nezmeškali důležité úkoly
Proč by obchodníci měli používat CRM systém?
bchodní úspěch stojí na pevných vztazích se zákazníky, efektivním řízení obchodních procesů a schopnosti rychle reagovat na příležitosti. Přesto se mnoho firem stále spoléhá na neefektivní tabulky, ruční evidenci kontaktů nebo roztříštěnou komunikaci mezi týmy. Moderní CRM systém je klíčem k vyšší produktivitě, lepší organizaci a maximalizaci obchodních výsledků. 1. Co je CRM a proč je pro… Více informací: Proč by obchodníci měli používat CRM systém?
Proč je důležité pravidelně zálohovat data v CRM?
každém moderním podnikání hrají data klíčovou roli. Jsou páteří obchodních rozhodnutí, zákaznické komunikace i strategického plánování. CRM systém jako Bohemia CRM pomáhá firmám efektivně řídit kontakty, obchodní případy a procesy. Co se ale stane, pokud dojde ke ztrátě dat? Jaké důsledky může mít selhání systému, kybernetický útok nebo lidská chyba? Pravidelné zálohování dat je zásadní pro ochranu firmy před neočekávanými situacemi.… Více informací: Proč je důležité pravidelně zálohovat data v CRM?
Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy
Efektivní řízení obchodních procesů vyžaduje moderní nástroje, které umožňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Mobilní CRM přináší obchodním týmům možnost pracovat odkudkoli, udržovat přehled o klientech a obchodních případech v reálném čase a zvyšovat produktivitu. Bohemia CRM Professional, postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí kompletní řešení pro obchodní týmy, které chtějí být vždy o krok napřed. 1.… Více informací: Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy
5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků
Zákaznická spokojenost je klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Schopnost efektivně řídit vztahy se zákazníky, personalizovat komunikaci a rychle reagovat na jejich potřeby může rozhodnout o tom, zda si zákazníky udržíte, nebo je ztratíte. CRM systém je v tomto ohledu nepostradatelným nástrojem, který firmám pomáhá zvýšit kvalitu zákaznické péče a posílit loajalitu klientů. Bohemia CRM, postavené na Model Driven… Více informací: 5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků

Blog Bohemia CRM