V dynamickém světě B2B (business-to-business) obchodu nejsou úspěch a růst jen otázkou kvalitních produktů nebo služeb. Jsou postaveny na pevných a dlouhodobých vztazích s obchodními partnery. Efektivní správa těchto vztahů, od prvního kontaktu přes realizaci zakázek až po následnou péči, je klíčová. Právě zde vstupuje do hry moderní CRM systém, který firmám poskytuje nástroje pro systematickou a profesionální péči o své partnery. Bohemia CRM, postavené na robustní a flexibilní platformě Microsoft Power Apps, představuje ideální řešení pro české B2B firmy, které chtějí své partnerské vztahy posunout na novou úroveň.

Výzvy v řízení B2B partnerských vztahů

Řízení vztahů v B2B segmentu je podstatně komplexnější než v B2C. Obchodní cykly jsou delší, rozhodovací procesy zahrnují více osob a každý partner má specifické potřeby, ceny a smluvní podmínky. Firmy bez centralizovaného systému často narážejí na řadu problémů:

• Fragmentované informace: Data o partnerech jsou roztříštěná v e-mailech, tabulkách, poznámkách a hlavách jednotlivých obchodníků. Důležité detaily se ztrácejí a chybí celkový přehled.
• Neefektivní komunikace: Bez sdílené historie komunikace je obtížné navázat na předchozí jednání. Dochází k duplicitám, nekonzistentní komunikaci a partner může mít pocit, že s ním pokaždé jedná někdo jiný.
• Složitá správa obchodních případů: Sledování stavu rozjednaných příležitostí, správa nabídek, smluv a souvisejících dokumentů je bez specializovaného nástroje chaotická a náchylná k chybám.
• Chybějící přehled pro vedení: Management obtížně získává aktuální data o výkonu obchodu, stavu partnerské sítě a prognózách prodejů.

Tyto faktory nejen snižují efektivitu obchodního týmu, ale především ohrožují kvalitu vztahů s partnery, což může vést ke ztrátě důvěry a obchodních příležitostí.

Bohemia CRM: Centralizace a přehled na prvním místě

Bohemia CRM přináší řešení těchto problémů tím, že sjednocuje veškeré informace a procesy spojené se správou partnerů na jedno jediné místo. Jako CRM aplikace postavená na Model-Driven Power Apps je navíc přirozenou součástí ekosystému Microsoft 365, který již mnoho českých firem důvěrně zná a denně využívá.

Klíčové funkce pro B2B partnerské vztahy:

1. Karta partnera (zákazníka) jako centrum všeho dění Základem systému je propracovaná evidence partnerů. Nejde jen o seznam kontaktů. Každý partner má svou vlastní kartu, která funguje jako centrální uzel pro všechny související informace:

• Identifikační údaje: Kompletní a strukturované informace o společnosti, včetně IČO, DIČ a adres.
• Kontaktní osoby: Přehled všech relevantních osob u partnera, jejich pozice a kontaktní údaje.
• Historie komunikace: Veškerá e-mailová komunikace, záznamy z telefonátů, schůzek a poznámky jsou chronologicky a přehledně evidovány přímo u partnera. Díky propojení s Outlookem se e-maily párují automaticky.
• Obchodní případy a příležitosti: Všechny aktivní i uzavřené obchody spojené s daným partnerem.
• Související dokumenty: Nabídky, smlouvy, objednávky a další důležité soubory jsou bezpečně uloženy a snadno dostupné díky integraci se SharePointem.

2. Efektivní řízení obchodního procesu Bohemia CRM Professional umožňuje firmám definovat a standardizovat své obchodní procesy. Obchodní příležitost prochází jasně definovanými fázemi – od identifikace potenciálního zájmu, přes kvalifikaci, tvorbu nabídky, jednání až po úspěšné uzavření nebo zamítnutí. Tento strukturovaný přístup přináší:

• Transparentnost: Každý v týmu vidí, v jaké fázi se která příležitost nachází.
• Prognózy prodeje: Systém umožňuje lépe předvídat budoucí tržby na základě stavu a pravděpodobnosti úspěchu rozpracovaných obchodů.
• Automatizace: Rutinní úkoly, jako je například vytvoření úkolu pro follow-up po odeslání nabídky, mohou být automatizovány, což šetří čas obchodníkům.

3. Síla integrace s Microsoft 365 Jednou z největších konkurenčních výhod Bohemia CRM je jeho nativní integrace do prostředí Microsoft 365. To znamená, že uživatelé pracují v prostředí, které dobře znají, a mohou plynule přecházet mezi CRM a dalšími nástroji:

• Microsoft Outlook: Párování e-mailů a schůzek k partnerům a obchodním případům přímo z prostředí Outlooku.
• Microsoft Teams: Spolupráce na obchodních případech, sdílení informací o partnerech v rámci týmových kanálů.
• SharePoint Online: Centrální a bezpečné úložiště pro veškerou dokumentaci s pokročilými možnostmi správy verzí a přístupových práv.
• Power BI: Možnost vytvářet pokročilé vizuální reporty a dashboardy pro hloubkovou analýzu obchodních dat a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Konkrétní přínosy pro vaši B2B firmu

Implementací Bohemia CRM získáte nejen sofistikovaný software, ale především strategický nástroj pro budování pevných a profitabilních vztahů s partnery.

• Zvýšení produktivity týmu: Obchodníci tráví méně času administrativou a hledáním informací a více času aktivním prodejem a péčí o partnery.
• Personalizovaný přístup: Díky 360° pohledu na partnera můžete komunikovat osobněji a lépe reagovat na jeho specifické potřeby a historii.
• Zlepšení spolupráce v týmu: Sdílení informací v reálném čase eliminuje informační šumy a usnadňuje zastupitelnost mezi kolegy.
• Kvalitnější rozhodování: Vedení firmy má k dispozici přesná a aktuální data pro strategické plánování a řízení obchodních aktivit.
• Flexibilita a škálovatelnost: Platforma Microsoft Power Apps umožňuje systém snadno přizpůsobit a rozšiřovat podle toho, jak vaše firma roste a jak se vyvíjejí její potřeby.

Investice do kvalitního CRM systému je investicí do budoucnosti vašich obchodních vztahů. Bohemia CRM, s jeho zaměřením na praktické funkce, hlubokou integraci do Microsoft 365 a českou lokalizaci, představuje chytrou volbu pro každou B2B firmu, která to myslí s budováním partnerských vztahů vážně.