Pojišťovací makléři čelí v dnešním dynamickém prostředí řadě výzev. Rostoucí konkurence, změny v legislativě a zvyšující se očekávání klientů vyžadují efektivnější přístup k řízení obchodních vztahů. Právě zde přichází na scénu specializované CRM řešení, které dokáže významně zjednodušit a zefektivnit každodenní práci makléřů.

Bohemia CRM – řešení šité na míru pojišťovacím makléřům

Bohemia CRM Pojišťovací makléř je komplexní aplikace vyvinutá speciálně pro potřeby pojišťovacích zprostředkovatelů. Toto řešení, postavené na platformě Microsoft 365 a Model Driven Power Apps, přináší makléřům řadu výhod:

Centralizace dat a informací

Veškeré údaje o klientech, pojistných smlouvách, nabídkách a pojistných událostech jsou uloženy na jednom místě. Makléři tak mají okamžitý přehled o všech důležitých informacích, což jim umožňuje poskytovat klientům kvalitnější a rychlejší servis.

Efektivní správa obchodních případů

CRM systém umožňuje sledovat celý životní cyklus obchodního případu – od první poptávky klienta přes sjednání pojistné smlouvy až po řešení pojistných událostí. Makléři mohou snadno plánovat úkoly, nastavovat upomínky a sledovat stav jednotlivých případů.

Automatizace rutinních činností

Díky pokročilým funkcím automatizace může CRM systém převzít řadu opakujících se úkolů. Ať už jde o generování nabídek, zasílání upozornění na blížící se výročí smluv nebo přípravu pravidelných reportů, makléři získávají více času na důležitější aspekty své práce.

Správa flotil a majetku

Bohemia CRM nabízí specializované moduly pro správu vozových parků a majetku klientů. Makléři tak mají k dispozici přehledné nástroje pro evidenci a správu pojištěného majetku, což jim umožňuje lépe optimalizovat pojistnou ochranu svých klientů.

Analýzy a reporting

Systém poskytuje pokročilé analytické nástroje, které makléřům umožňují sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, analyzovat úspěšnost jednotlivých produktů nebo identifikovat nové obchodní příležitosti. Díky těmto informacím mohou makléři lépe plánovat své obchodní strategie a zvyšovat efektivitu své práce.

Integrace s Microsoft 365

Jednou z hlavních předností Bohemia CRM je jeho plná integrace s ekosystémem Microsoft 365. To přináší makléřům řadu výhod:

• Propojení s Outlookem: Synchronizace e-mailů, kalendáře a kontaktů zajišťuje, že makléři mají vždy aktuální informace k dispozici.
• Spolupráce v Teams: Možnost sdílet informace a komunikovat s kolegy přímo v prostředí CRM zvyšuje týmovou produktivitu.
• Práce s dokumenty: Integrace se SharePointem a OneDrivem usnadňuje správu a sdílení dokumentů souvisejících s pojistnými smlouvami a klienty.
• Mobilní přístup: Díky mobilní aplikaci mají makléři přístup ke všem důležitým informacím i v terénu, což jim umožňuje poskytovat klientům prvotřídní servis kdykoli a kdekoli.

Bezpečnost a ochrana dat

V oblasti pojišťovnictví je bezpečnost dat klíčová. Bohemia CRM využívá robustní bezpečnostní infrastrukturu Microsoft Azure, která zajišťuje vysokou úroveň ochrany citlivých údajů klientů. Systém nabízí pokročilé možnosti správy uživatelských oprávnění, což umožňuje přesně definovat, kdo má přístup k jakým informacím.

Přizpůsobení a škálovatelnost

Každá makléřská společnost má své specifické potřeby a procesy. Bohemia CRM nabízí vysokou míru přizpůsobitelnosti, která umožňuje systém upravit přesně podle požadavků konkrétní firmy. Ať už jde o úpravu formulářů, vytvoření vlastních workflow nebo integraci s dalšími systémy, CRM lze flexibilně přizpůsobit.

Podpora a školení

Implementace nového CRM systému může být náročný proces. Bohemia CRM proto nabízí komplexní podporu a školení, které makléřům pomohou rychle se zorientovat v novém systému a plně využít jeho potenciál. K dispozici jsou videonávody, online školení i osobní konzultace.

Závěr

Specializované CRM řešení představuje pro pojišťovací makléře mocný nástroj, který jim může pomoci výrazně zefektivnit jejich práci, zlepšit komunikaci s klienty a v konečném důsledku zvýšit obchodní úspěšnost. Bohemia CRM Pojišťovací makléř nabízí komplexní řešení, které reflektuje specifické potřeby tohoto odvětví a díky integraci s Microsoft 365 přináší makléřům známé a uživatelsky přívětivé prostředí.

V rychle se měnícím světě pojišťovnictví představuje investice do kvalitního CRM systému krok k udržení konkurenceschopnosti a poskytování prvotřídních služeb klientům.