Efektivní řízení obchodních procesů vyžaduje moderní nástroje, které umožňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Mobilní CRM přináší obchodním týmům možnost pracovat odkudkoli, udržovat přehled o klientech a obchodních případech v reálném čase a zvyšovat produktivitu. Bohemia CRM Professional, postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí kompletní řešení pro obchodní týmy, které chtějí být vždy o krok napřed.
1. Přístup k datům odkudkoliv
Obchodní zástupci tráví velkou část pracovního času na cestách. Mobilní CRM umožňuje okamžitý přístup ke kontaktům, obchodním případům, e-mailům, dokumentům a kalendáři z jakéhokoli zařízení. Díky automatické synchronizaci s Microsoft 365 mohou uživatelé pracovat i offline – veškeré změny se po připojení automaticky aktualizují.
🔹 Klíčové funkce:
- Časová osa – přehled všech interakcí se zákazníky
- Mobilní aplikace – dostupná pro Android a iOS
- Integrace s Outlookem a Teams – přímé propojení e-mailů a schůzek
2. Zlepšení spolupráce v týmu
Díky centralizovanému úložišti dat mají všichni členové obchodního týmu přístup ke stejným informacím, čímž se eliminuje duplicitní zadávání dat a zajišťuje plynulý tok informací mezi jednotlivými odděleními. Uživatelé mohou sdílet poznámky, přiřazovat úkoly a sledovat postup obchodních případů v reálném čase, což vede k vyšší efektivitě a lepší komunikaci s klienty.
🔹 Hlavní výhody:
- Správa kontaktů – kompletní historie komunikace
- Sdílení dat – přístup ke stejným informacím pro celý tým
- Obchodní procesy – automatizace úkolů a kroků
3. Automatizace a efektivita
Mobilní CRM odstraňuje manuální administrativu a umožňuje obchodníkům soustředit se na to nejdůležitější – budování vztahů se zákazníky. Automatizované procesy pomáhají sledovat obchodní příležitosti, generovat nabídky a objednávky jedním kliknutím a nastavovat notifikace na důležité úkoly.
🔹 Jak vám pomůže CRM automatizace?
- Automatická synchronizace e-mailů – žádný e-mail se neztratí
- Generování dokumentů – nabídky, objednávky, smlouvy na jedno kliknutí
- Plánování schůzek a úkolů – propojení s Outlookem a Microsoft Teams
4. Bezpečnost a spolehlivost
Data zákazníků jsou kritická pro každou firmu. Bohemia CRM využívá Microsoft Dataverse, což znamená špičkové zabezpečení a dodržování GDPR. Přístup k datům je řízený detailní správou oprávnění, dvoufaktorovým ověřením a pravidelným zálohováním.
🔹 Ochrana vašich dat zahrnuje:
- Šifrované úložiště – bezpečná správa citlivých informací
- Řízení přístupů – granularita oprávnění podle uživatelských rolí
- Plná integrace s Microsoft 365 – bezpečnostní standardy Microsoftu
5. Zvýšení produktivity obchodníků
Mobilní CRM umožňuje rychlé vyhledání informací, plánování schůzek přímo v aplikaci a sledování výkonnosti pomocí reportů a analýz. Díky datovým přehledům mají obchodní manažeři přehled o výkonu jednotlivých členů týmu i celkové úspěšnosti obchodních aktivit.
🔹 Co získáte s Bohemia CRM?
- Reporty a výkazy – přehled o obchodních výsledcích
- Plánování schůzek s navigací – synchronizace s Outlookem
- Správa leadů a obchodních příležitostí – efektivní konverze zákazníků
Proč zvolit Bohemia CRM?
Bohemia CRM Professional je komplexní řešení pro obchodní týmy, které chtějí zvýšit efektivitu, automatizovat administrativu a zlepšit spolupráci mezi kolegy. Díky plné integraci s Microsoft 365 získáte moderní CRM, které roste s vaší firmou a přizpůsobí se vašim potřebám.
✅ Přístup odkudkoliv – mobilní aplikace pro Android a iOS
✅ Automatizace úkolů a procesů – eliminace manuální práce
✅ Integrace s Microsoft 365 – propojení s Outlookem, Teams, SharePoint
✅ Bezpečnost a GDPR – Microsoft Dataverse pro maximální ochranu dat
Zajímá vás, jak může Bohemia CRM pomoci vašemu obchodnímu týmu? Vyzkoušejte demo verzi nebo si sjednejte konzultaci zdarma!
📩 info@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499 – Ing. David Řezáč (Specialista na CRM a Model Driven Apps)
📞 (+420) 605 540 167 – Ing. Petr Baloun (Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform Developer)
