Správa obchodních příležitostí v Bohemia CRM: Tipy a triky
Správa obchodních příležitostí je klíčovým procesem každé úspěšné firmy. Efektivní řízení příležitostí zajišťuje nejen vyšší míru uzavřených obchodů, ale také lepší přehled o aktuálním stavu prodeje a optimalizaci obchodních procesů. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí moderní a přehledné nástroje, které vám pomohou zvládnout tuto důležitou oblast s lehkostí. V tomto článku si ukážeme, jak efektivně využívat funkcionality Bohemia CRM pro správu obchodních příležitostí a nabídneme vám tipy a triky, jak co nejlépe využít potenciál tohoto systému.
1. Centralizovaná správa obchodních příležitostí
Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je možnost centralizované správy obchodních příležitostí. Všechny vaše příležitosti, kontakty, obchodní případy a další důležité informace máte na jednom místě. Tento přístup eliminuje nutnost přepínání mezi různými aplikacemi a zajišťuje, že žádná příležitost nezůstane bez povšimnutí.
Díky časové ose aktivit můžete snadno sledovat historii všech interakcí s klientem – od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Časová osa zahrnuje záznamy o schůzkách, e-mailech, telefonátech, úkolech a dalších aktivitách, které jsou automaticky spárované s vašimi záznamy a kalendářem.
Tip: Pravidelně aktualizujte časovou osu
Ujistěte se, že všechny interakce s klienty jsou zaznamenány do systému. To vám umožní rychle se zorientovat v aktuálním stavu příležitostí a lépe plánovat další kroky.
2. Automatizované obchodní procesy pro větší efektivitu
Bohemia CRM umožňuje automatizaci obchodních procesů, což vám ušetří čas a sníží riziko chyb. Obchodní procesy jsou digitálně nastavené tak, aby vás provedly všemi fázemi prodeje – od identifikace příležitosti, přes tvorbu nabídky až po uzavření obchodu. Každý krok je jasně definovaný, což usnadňuje práci nejen jednotlivcům, ale i celým týmům.
Například při vytváření cenové nabídky můžete využít přednastavené šablony dokumentů, které jsou přímo propojené s příležitostmi a klienty. Nabídku lze generovat na jedno kliknutí, personalizovat dle požadavků klienta a okamžitě odeslat e-mailem.
Trik: Využijte automatické notifikace
Bohemia CRM vás automaticky upozorní na blížící se termíny, důležité milníky nebo na potřebu sledovat konkrétní obchodní případ. Tímto způsobem nikdy nezmeškáte klíčové události a můžete se plně soustředit na strategické rozhodování.
3. Přehledná vizualizace a analýza dat
Správa obchodních příležitostí není kompletní bez důkladné analýzy dat. Bohemia CRM nabízí integrované nástroje pro vytváření vizuálních reportů a analýz, které vám umožní sledovat výkon vašeho týmu, úspěšnost jednotlivých příležitostí nebo efektivitu obchodních strategií. Díky integrovaným funkcím Power BI můžete snadno vizualizovat data a vytvářet pokročilé dashboardy.
Tip: Sledujte prodejní trychtýř
Pomocí analýzy prodejního trychtýře můžete identifikovat slabá místa ve vašem obchodním procesu a zaměřit se na jejich zlepšení. Sledujte, kolik příležitostí se nachází v jednotlivých fázích procesu a jaký je jejich konverzní poměr.
4. Katalog produktů a snadná práce s dokumenty
Bohemia CRM obsahuje katalog produktů, který vám umožní snadno spravovat informace o produktech a službách. Tento katalog je přímo propojen s obchodními případy, což znamená, že všechny nabídky, objednávky a faktury můžete vytvářet přímo z CRM systému.
Dokumenty je možné exportovat do různých formátů nebo je rovnou odeslat klientovi e-mailem. Díky integraci s SharePoint máte navíc všechny dokumenty bezpečně uložené a snadno dostupné kdykoliv a odkudkoliv.
Trik: Personalizujte nabídky
Využijte možnost personalizace dokumentů – například přidáním klientova jména, konkrétní nabídky nebo podmínek. Personalizované dokumenty zvyšují důvěryhodnost a zlepšují komunikaci s klienty.
5. Mobilní přístup a práce offline
Obchodní příležitosti můžete spravovat i na cestách díky mobilní aplikaci Bohemia CRM. Aplikace vám poskytuje plný přístup k důležitým informacím, a to i v režimu offline. Jakmile se připojíte k internetu, všechna data se automaticky synchronizují.
Díky integrované mapě a navigaci můžete snadno plánovat schůzky u klientů a optimalizovat své trasy.
Tip: Využijte mobilní aplikaci naplno
Nezapomeňte si do mobilní aplikace uložit klíčová data ještě před odjezdem na schůzku. Budete tak mít všechny potřebné informace na dosah i bez připojení k internetu.
6. Špičková bezpečnost a ochrana dat
Bohemia CRM klade velký důraz na bezpečnost dat. Všechna data jsou uložena v zabezpečeném úložišti Microsoft Dataverse, které splňuje nejpřísnější standardy ochrany osobních údajů, včetně GDPR. Granulární řízení přístupu vám umožňuje nastavit oprávnění každému uživateli individuálně, což zajišťuje, že data jsou přístupná pouze oprávněným osobám.
Trik: Pravidelně kontrolujte přístupová oprávnění
Vytvořte si pravidelný plán kontroly oprávnění, aby bylo zajištěno, že každý uživatel má přístup pouze k těm datům, která jsou pro jeho práci relevantní.
7. Integrace s Microsoft 365 a dalšími nástroji
Bohemia CRM je plně integrované s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook, Excel, Teams nebo SharePoint. Díky této integraci můžete například synchronizovat e-maily, plánovat schůzky v kalendáři nebo sdílet dokumenty bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Tip: Automatizujte pomocí Power Automate
Využijte možnosti automatizace pracovních postupů pomocí Power Automate. Můžete například nastavit automatické vytváření úkolů na základě příchozích e-mailů nebo plánování schůzek přímo z CRM.
Závěr
Správa obchodních příležitostí v Bohemia CRM Professional je díky moderním funkcím a integraci s Microsoft 365 snadná, efektivní a přehledná. Klíčem k úspěchu je využití všech dostupných nástrojů a funkcí, jako je časová osa, katalog produktů, automatizované obchodní procesy nebo mobilní aplikace. S těmito nástroji můžete nejen zlepšit své obchodní výsledky, ale také zvýšit produktivitu týmu a poskytnout klientům lepší péči.
Pokud chcete zjistit více, rezervujte si demo ukázku Bohemia CRM a objevte, jak tento systém může transformovat vaše podnikání.
