Představte si typický den obchodního zástupce v České republice. Ráno porada, pak přesun autem za klientem, hledání parkování, jednání, rychlý oběd na pumpě a další schůzka. V tomto kolotoči se často stává, že administrativa dostává nejnižší prioritu. Výsledkem jsou večery strávené přepisováním poznámek z diáře do počítače nebo, v horším případě, ztracená data a zapomenuté úkoly. Moderní technologie však tento narativ zásadně mění. Klíčem není pracovat více, ale využívat nástroje, které máte doslova po ruce.

Konec dvojí práce s daty

Tradiční pojetí CRM systémů často naráželo na bariéru použitelnosti v mobilních zařízeních. Aplikace byly osekané, pomalé nebo vyžadovaly složité VPN připojení. Současný trend, který diktuje platforma Microsoft 365, jde opačným směrem.

Díky technologii Model Driven Power Apps získává uživatel do svého telefonu plnohodnotné rozhraní, které se pouze vizuálně přizpůsobí menší obrazovce, ale funkčně zůstává identické s desktopovou verzí. To znamená, že obchodník má přístup ke stejným datům, procesům a dokumentům, ať už sedí v kanceláři v Praze, nebo čeká na klienta v Brně.

Ekosystém, který pracuje pro vás

Síla řešení, jakým je Bohemia CRM, spočívá v hluboké integraci do ekosystému, který většina českých firem již používá. Nejedná se o izolovaný ostrov dat.

• Outlook a Teams v mobilu: CRM je přímo propojeno s vaší komunikací. E-maily od klienta vidíte na jeho kartě v aplikaci, schůzky z kalendáře se automaticky propisují do historie aktivit.
• SharePoint jako úložiště: Potřebujete před schůzkou nahlédnout do smlouvy nebo technické dokumentace? Díky propojení na SharePoint otevřete jakýkoliv dokument přímo z karty zákazníka v mobilu, aniž byste museli složitě prohledávat firemní server.

Od vizitky k objednávce v řádu sekund

Praxe v terénu vyžaduje rychlost. Bohemia CRM využívá nativní funkce mobilních telefonů k urychlení rutinních činností, které dříve zabíraly desítky minut.

1. Skenování vizitek: Místo ručního přepisování údajů stačí namířit fotoaparát telefonu na vizitku. Systém pomocí umělé inteligence rozpozná text a automaticky vytvoří kontakt v databázi se správně přiřazeným jménem, firmou i telefonem.
2. Diktování poznámek: Psaní dlouhých zápisů na dotykové klávesnici je nepohodlné. Moderní aplikace umožňují využít převod hlasu na text. Ihned po schůzce nadiktujete dojmy a úkoly, které se uloží jako textová poznámka k obchodnímu případu.
3. Okamžitá automatizace: Dokončili jste schůzku a v aplikaci změnili stav příležitosti? Na pozadí se může spustit automatický proces (flow), který informuje kolegy v Teams nebo odešle klientovi děkovný e-mail.

Bezpečnost a dostupnost dat

Častou obavou při práci z mobilu je bezpečnost a dostupnost internetu. Jelikož je řešení postaveno na cloudu Microsoftu, podléhá nejvyšším bezpečnostním standardům včetně dvoufaktorového ověřování. Aplikace navíc počítá s realitou pokrytí signálem v ČR – umožňuje práci v režimu offline, kdy si data uložíte do mezipaměti a systém je synchronizuje, jakmile se telefon znovu připojí k síti.

Mít kancelář v kapse není jen fráze. Je to strategická výhoda, která umožňuje obchodníkům soustředit se na to podstatné – budování vztahů se zákazníky – místo na večerní administrativu.