Efektivní správa vztahů se zákazníky (CRM) je klíčovým faktorem úspěchu každé moderní firmy. Jedním z nejdůležitějších nástrojů v rámci Bohemia CRM je časová osa, která poskytuje komplexní přehled o všech aktivitách a interakcích s klienty. Tento článek vám ukáže, jak využít časovou osu v Bohemia CRM pro optimalizaci správy klientů a zvýšení produktivity vašeho týmu.

Co je časová osa v Bohemia CRM?

Časová osa (časová linie) v Bohemia CRM je nástroj, který umožňuje sledovat veškeré aktivity spojené s jednotlivými klienty, kontakty či obchodními případy. Zobrazuje historii komunikace, úkolů, schůzek, e-mailů a dalších interakcí v chronologickém pořadí, což poskytuje uživatelům úplný přehled o vývoji vztahu se zákazníkem.

Výhody využití časové osy pro správu klientů

360° pohled na klienta

Díky časové ose získáte 360° pohled na každého klienta. Můžete sledovat všechny kontakty, obchodní aktivity a finanční výkony v jednom centralizovaném místě. To vám umožní lépe porozumět potřebám klienta a poskytovat personalizovanou péči.

Zlepšení komunikace

Časová osa integruje veškerou komunikaci s klientem – od telefonátů a e-mailů až po schůzky a úkoly. Tímto způsobem máte jistotu, že žádná důležitá konverzace neunikne a všechny informace jsou snadno dostupné.

Efektivní správa obchodních příležitostí

S časovou osou můžete snadno sledovat stav jednotlivých obchodních příležitostí a jejich fáze. To vám pomůže identifikovat, které příležitosti vyžadují více pozornosti, a rychle reagovat na změny v prodejním procesu.

Jak časová osa zlepšuje správu komunikace

Centralizované zobrazení aktivit

Všechny aktivity spojené s klientem jsou zobrazeny na jednom místě. To výrazně zjednodušuje práci a umožňuje týmům rychle se orientovat v aktuálním stavu komunikace s klientem.

Automatické propojování s kalendářem

Časová osa je propojena s vaším kalendářem, což znamená, že všechny naplánované schůzky a události jsou automaticky zobrazeny. To usnadňuje plánování a koordinaci schůzek bez nutnosti přepínání mezi různými aplikacemi.

Notifikace a upozornění

Bohemia CRM poskytuje upozornění na nadcházející události a termíny. Díky tomu nikdy nezmeškáte důležitou schůzku nebo úkol a můžete lépe plánovat svůj čas.

Správa obchodních příležitostí pomocí časové osy

Sledování stavu obchodních případů

Časová osa umožňuje sledovat aktuální stav každého obchodního případu. Vidíte, v jaké fázi se nachází, jaké kroky byly již podniknuty a jaké další kroky je třeba učinit.

Analýza historie interakcí

Historie všech interakcí s klientem vám poskytuje cenné informace pro budoucí obchodní strategie. Můžete analyzovat, jaké přístupy fungovaly nejlépe, a na základě těchto dat optimalizovat své prodejní taktiky.

Personalizované nabídky a dokumenty

Časová osa umožňuje vytvářet a spravovat personalizované nabídky a objednávky, které jsou automaticky spárovány s odpovídajícími obchodními případy a klienty. To zjednodušuje proces tvorby dokumentů a zajišťuje, že všechny informace jsou aktuální a přesné.

Integrace s Microsoft 365

Bohemia CRM je postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, což umožňuje přirozenou integraci s dalšími aplikacemi v ekosystému Microsoft, jako jsou Outlook, Teams, SharePoint a další. Tato integrace zajišťuje plynulý tok dat a efektivní spolupráci napříč celou firmou.

Synchronizace dat v reálném čase

Data jsou v časové ose synchronizována v reálném čase na všech zařízeních, což zaručuje konzistentní přístup k informacím bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Využití nástrojů Microsoft 365

Využijte plně nástroje Microsoft 365 pro zvýšení produktivity bez zvýšení nákladů. Automatizace procesů pomocí Power Automate nebo analýza dat pomocí Power BI jsou jen některé z možností, které vám integrace s Microsoft 365 nabízí.

Praktické tipy pro efektivní využití časové osy

Pravidelně aktualizujte informace

Ujistěte se, že všechny interakce a aktivity jsou pravidelně zaznamenávány v CRM. To zajistí, že časová osa bude vždy aktuální a poskytne přesný přehled o vůči klientovi.

Využívejte filtrování a hledání

Časová osa nabízí pokročilé možnosti filtrování a hledání. Využijte tyto nástroje pro rychlé nalezení potřebných informací a zvýšení efektivity práce.

Integrujte časovou osu do denních workflow

Zařaďte používání časové osy do každodenních pracovních postupů vašeho týmu. Tím zajistíte, že všichni členové týmu mají přístup k aktuálním informacím a mohou efektivně spolupracovat.

Využívejte notifikace a upozornění

Nastavte si notifikace pro důležité události a termíny. To vám pomůže lépe plánovat svůj čas a zajistit, že žádná důležitá aktivita nebude opomenuta.

Závěr

Časová osa v Bohemia CRM je neocenitelným nástrojem pro každou firmu, která chce zlepšit správu vztahů se zákazníky. Poskytuje komplexní přehled o všech interakcích, zjednodušuje komunikaci a umožňuje efektivní správu obchodních příležitostí. Využitím časové osy můžete zvýšit produktivitu, zlepšit kvalitu služeb a dosáhnout lepších obchodních výsledků.

Chcete-li se přesvědčit o výhodách časové osy v Bohemia CRM na vlastní kůži, zamluvte si komentovanou prohlídku nebo vyzkoušejte demo verzi zdarma.