Vkaždé moderní firmě je efektivní práce s daty klíčem k úspěchu. Správné sdílení informací mezi členy týmu nejenže zvyšuje produktivitu, ale také minimalizuje chyby a zajišťuje, že všechny důležité informace jsou vždy dostupné na správném místě. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, poskytuje komplexní řešení pro správu zákazníků a obchodních procesů. Jak tedy efektivní sdílení dat v CRM přispívá k lepším výsledkům a vyšší efektivitě týmu?

📌 Centrální úložiště informací

Jedním z hlavních přínosů CRM je centralizace dat. Všechny obchodní aktivity, kontakty, schůzky a dokumenty jsou uloženy na jednom místě. To znamená, že:

✅ Každý člen týmu má přístup ke stejným informacím – žádné dohledávání e-mailových konverzací nebo excelových tabulek.
✅ Aktualizace jsou okamžité – pokud obchodník zapíše novou poznámku k zákazníkovi, jeho kolegové ji ihned vidí.
✅ Minimalizuje se riziko ztráty dat – dokumenty a kontakty nejsou roztříštěné mezi různými aplikacemi a soukromými úložišti.

V Bohemia CRM Professional je možné dokumenty sdílet a ukládat do SharePointu, což zajišťuje bezpečnost a snadný přístup k obchodním podkladům.

🔄 Automatická synchronizace a sdílení v reálném čase

Díky plné integraci s Microsoft 365 se data v Bohemia CRM synchronizují v reálném čase. To přináší řadu výhod:

📅 Sdílený kalendář a plánování schůzek – každý člen týmu má přehled o plánovaných aktivitách, což eliminuje zmatky a dvojí rezervace.
📩 E-mailová integrace s Outlookem – všechny e-maily jsou automaticky přiřazeny ke správným kontaktům a obchodním případům.
📊 Aktuální reporty a přehledy – vedoucí týmů mohou sledovat výkonnost a rozhodovat na základě aktuálních dat.

Tato automatizace eliminuje ruční zadávání dat, což šetří čas a snižuje množství chyb.

🔍 Časová osa: Přehled všech aktivit na jednom místě

Jednou z klíčových funkcí Bohemia CRM je Časová osa, která umožňuje sledovat:

📞 Historii komunikace se zákazníkem (e-maily, telefonáty, schůzky).
📌 Všechny obchodní aktivity a úkoly.
📂 Sdílené dokumenty a poznámky k obchodním případům.

Díky tomu má každý člen týmu okamžitý přehled o tom, kdo, kdy a jak komunikoval se zákazníkem, a může navázat tam, kde kolega skončil.

🔒 Bezpečnost a kontrola přístupů

Sdílení dat musí být nejen efektivní, ale také bezpečné. Bohemia CRM využívá technologie Microsoft Power Platform, které umožňují detailní správu oprávnění:

🔑 Granulární řízení přístupů – nastavte, kdo může vidět, editovat nebo mazat konkrétní data.
🔍 Auditování a sledování změn – každá úprava v systému je zaznamenaná a dohledatelná.
🔗 Integrace s Microsoft Security – využití dvoufaktorového ověřování a dalších bezpečnostních prvků.

Tímto způsobem lze zajistit, že citlivá data zůstanou chráněná, a přitom budou stále dostupná oprávněným osobám.

🚀 Mobilní přístup: Práce odkudkoli

Moderní obchodní týmy často pracují na cestách. Proto Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci, která umožňuje:

📍 Přístup k datům odkudkoli.
📲 Aktualizaci informací i bez připojení k internetu (s automatickou synchronizací po připojení).
🗺 Navigaci ke klientům přes integrovanou mapu.

Díky tomu mohou obchodníci okamžitě reagovat na změny a být maximálně flexibilní.

📈 Prodejní reporty a analýzy pro zlepšení výkonu

Efektivní CRM není jen o ukládání dat – musí umět data analyzovat. Bohemia CRM nabízí pokročilé reporty a přehledy, které umožňují:

📊 Sledovat výkon obchodníků – kdo má nejvíce uzavřených obchodů? Kde jsou slabá místa?
📈 Analyzovat trendy a příležitosti – jaké produkty se prodávají nejlépe? Jaké jsou sezónní výkyvy?
📍 Identifikovat úzká místa v obchodním procesu – kde dochází k největším ztrátám potenciálních zákazníků?

Díky těmto analýzám můžete optimalizovat firemní strategii a zvyšovat obrat.

📞 Kontaktujte nás

Chcete zjistit, jak může Bohemia CRM pomoci i vaší firmě? Kontaktujte naše odborníky:

👨‍💼 Ing. David Řezáč
📞 (+420) 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz

👨‍💼 Ing. Petr Baloun
📞 (+420) 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz

📍 ESHOPINO s.r.o.
📍 Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
📧 info@bohemiacrm.cz

🔗 Závěr

Efektivní sdílení dat v CRM je klíčovým faktorem úspěchu moderních obchodních týmů. Bohemia CRM poskytuje bezpečnou, intuitivní a plně integrovanou platformu, která umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, zlepšovat výkon a automatizovat rutinní úkoly.

💡 Zjistěte, jak vám může Bohemia CRM pomoci! 👉 Rezervujte si konzultaci zdarma