Efektivní řízení obchodu a zákaznických vztahů vyžaduje přístup k přesným a aktuálním datům. Bohemia CRM, postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí výkonné nástroje pro správu zákazníků, obchodních případů a automatizaci procesů. Pro ještě hlubší analýzu dat a tvorbu pokročilých reportů lze CRM propojit s Power BI, což umožní přehlednou vizualizaci klíčových obchodních ukazatelů.
V tomto článku si krok za krokem ukážeme, jak propojit Bohemia CRM s Power BI a jaké výhody toto propojení přináší.
Proč propojit CRM s Power BI?
Propojení Bohemia CRM s Power BI přináší hned několik zásadních výhod:
✅ Automatická analýza dat – Power BI umožňuje snadno vytvářet dynamické reporty a sledovat klíčové metriky.
✅ Interaktivní vizualizace – Získejte přehled o obchodních procesech pomocí grafů, tabulek a dalších vizualizací.
✅ Snadná integrace – Díky Microsoft Power Platform je propojení s Power BI přirozené a bezpečné.
✅ Lepší rozhodování – Analyzujte trendy, identifikujte příležitosti a optimalizujte obchodní strategie.
✅ Sdílení reportů v týmu – Sdílejte přehledné dashboardy s kolegy přímo v Microsoft Teams nebo Outlooku.
Více informací o výhodách CRM řešení v prostředí Microsoft 365 najdete na stránce Bohemia CRM.
Jak propojit Bohemia CRM s Power BI?
1. Přístup k datům z Bohemia CRM
Bohemia CRM je postavené na Dataverse, což znamená, že všechna data jsou bezpečně uložena a přístupná přes Power Platform konektory.
🔹 Ověřte, že máte oprávnění přistupovat k Dataverse – Administrátor CRM musí povolit přístup k datům.
🔹 Získejte URL Dataverse – Tuto adresu budete potřebovat při propojení Power BI.
📌 Více o technologiích CRM najdete na stránce Technologie Bohemia CRM.
2. Připojení Dataverse k Power BI
1️⃣ Otevřete Power BI Desktop
2️⃣ Klikněte na Získat data → Dataverse
3️⃣ Vložte URL Dataverse získanou z Bohemia CRM
4️⃣ Přihlaste se pomocí svého Microsoft 365 účtu
5️⃣ Vyberte tabulky, které chcete analyzovat (např. Obchodní případy, Leady, Kontakty)
6️⃣ Klikněte na Načíst data
✅ Po načtení dat můžete začít s tvorbou vizualizací a reportů.
📌 O správě kontaktů a obchodních případů se více dozvíte na stránce Funkce Bohemia CRM.
3. Vytvoření interaktivních reportů
V Power BI můžete jednoduše vytvářet pokročilé reporty. Zde jsou některé klíčové metriky, které doporučujeme sledovat:
📊 Obchodní pipeline – Přehled všech aktivních obchodních případů a jejich aktuální fáze.
📈 Konverzní poměr leadů – Jak efektivně se leady přeměňují na zákazníky.
📅 Plánované schůzky a úkoly – Přehled nadcházejících aktivit týmu.
💰 Roční výnosy podle zákazníků – Identifikace klíčových zákazníků a jejich přínos pro firmu.
✅ Tip: Power BI umožňuje propojení s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako je Excel, Outlook, Teams, což usnadňuje sdílení reportů v týmu.
📌 Více o možnostech CRM v Microsoft 365 naleznete na stránce Bohemia CRM Professional.
4. Automatické aktualizace dat
Aby vaše reporty v Power BI vždy obsahovaly aktuální data, nastavte automatickou aktualizaci:
🔄 V Power BI Service přejděte do Nastavení datové sady
⏳ Zapněte plánovanou aktualizaci – například každou hodinu nebo den
🔐 Povolení přístupu – Ujistěte se, že všichni relevantní uživatelé mají oprávnění k reportům
✅ Výhoda: Automatická aktualizace zajistí, že váš tým vždy pracuje s nejnovějšími daty.
📌 Jak efektivně využívat CRM v obchodním procesu? Podívejte se na stránku CRM řešení.
Závěr: Propojení CRM s Power BI je klíčem k efektivnímu řízení obchodu
Díky propojení Bohemia CRM s Power BI získáte silný analytický nástroj, který vám pomůže lépe řídit obchodní procesy, identifikovat příležitosti a optimalizovat výkon týmu.
🔹 Chcete si Bohemia CRM vyzkoušet? Rezervujte si nezávaznou ukázku!
📌 Více informací zde: Kontaktujte nás.
Kontaktujte naše specialisty
📞 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model Driven Apps
✉️ rezac@bohemiacrm.cz
📱 (+420) 736 772 499
📞 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
✉️ baloun@bohemiacrm.cz
📱 (+420) 605 540 167
🚀 Objevte sílu Bohemia CRM a posuňte svůj byznys na novou úroveň!
