Efektivní správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčová pro úspěšné řízení obchodních procesů. V terénu se však mohou vyskytnout situace, kdy není dostupné stabilní internetové připojení. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí možnost práce offline, což zajišťuje kontinuitu práce i v oblastech bez signálu. Jak tedy správně nastavit a využít offline režim v mobilním CRM?

Výhody práce offline v Bohemia CRM

Mobilní Bohemia CRM umožňuje uživatelům přístup k důležitým informacím i bez připojení k internetu. Mezi hlavní výhody patří:

• Nepřetržitý přístup k datům – Možnost zobrazit a upravit záznamy, i když jste offline.
• Automatická synchronizace – Po opětovném připojení k internetu se všechny změny automaticky synchronizují se serverem.
• Bezpečnost – Lokální data jsou šifrována a chráněna stejnými bezpečnostními standardy jako cloudová verze CRM.
• Efektivita práce v terénu – Umožňuje obchodníkům, technikům a manažerům pracovat bez omezení.

Jak nastavit offline režim v Bohemia CRM

1. Konfigurace offline režimu

Než začnete pracovat offline, je nutné správně nakonfigurovat aplikaci:

• Otevřete Bohemia CRM Professional v mobilní aplikaci Power Apps.
• Přejděte do nastavení aplikace a povolte offline režim.
• Vyberte datové tabulky, které chcete mít dostupné offline (např. zákazníky, nabídky, objednávky, úkoly).
• Uložte změny a stáhněte potřebná data do zařízení.

2. Používání CRM bez připojení

Po aktivaci offline režimu můžete:

• Prohlížet uložená data – Všechny důležité informace o klientech, objednávkách a schůzkách jsou k dispozici.
• Vytvářet a aktualizovat záznamy – Změny se ukládají lokálně a synchronizují se při připojení k internetu.
• Plánovat schůzky a úkoly – Offline režim umožňuje plánování aktivit, které se po synchronizaci zobrazí celému týmu.

3. Synchronizace po připojení

Jakmile se zařízení znovu připojí k internetu, CRM:

• Automaticky odesílá offline změny na server.
• Aktualizuje data o klientech a obchodních případech.
• Synchronizuje kalendář a úkoly s Microsoft 365.

Klíčové funkce pro práci offline

Časová osa aktivit

Funkce Časová osa umožňuje sledovat veškerou historii interakcí se zákazníky – od schůzek po e-maily. V offline režimu máte přístup k uloženým záznamům a po připojení se nové aktivity synchronizují.

Správa kontaktů a obchodních případů

V CRM můžete offline aktualizovat údaje o klientech, přidávat poznámky k obchodním případům a vytvářet nové příležitosti. Jakmile se připojíte, všechny změny se automaticky nahrají na server.

Generování dokumentů

Díky integrované šablonové funkcionalitě lze i offline připravit nabídky a objednávky. Dokumenty lze později exportovat a odeslat e-mailem přímo z CRM.

Offline přístup k mapám a navigaci

Mobilní aplikace podporuje integrovanou mapu klientů, což umožňuje offline vyhledávání adres a plánování tras.

Nejčastější dotazy k offline režimu

Jak dlouho lze pracovat offline?

CRM umožňuje pracovat offline neomezeně dlouhou dobu. Synchronizace proběhne automaticky při připojení k internetu.

Jaká data jsou dostupná offline?

Uživatel si může předem stáhnout vybrané tabulky (kontakty, objednávky, dokumenty). Velikost a rozsah dat lze nastavit v administraci.

Je offline režim bezpečný?

Ano, Bohemia CRM využívá šifrování Microsoft Dataverse, což zajišťuje bezpečnost i při offline přístupu.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy ohledně offline režimu v Bohemia CRM, kontaktujte naše odborníky:

• Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model Driven Apps
  📞 +420 736 772 499
  ✉️ rezac@bohemiacrm.cz
• Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
  📞 +420 605 540 167
  ✉️ baloun@bohemiacrm.cz

Více informací naleznete na Bohemia CRM.