Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby.

Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší.

Co je Bohemia CRM a jak funguje?

Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365. Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook, Teams, Excel, a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform.

Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která:

• Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktury.
• Automatizuje obchodní procesy, čímž šetří čas a eliminuje riziko chyb.
• Poskytuje komplexní přehled o všech aktivitách, od prvního kontaktu až po uzavření obchodního případu.
• Umožňuje spolupráci týmu na jednom zdroji dat v reálném čase.

Více o technologii, na které je Bohemia CRM postaveno, naleznete na stránce Technologie.

Jak Bohemia CRM zjednodušuje správu obchodních případů?

1. Centralizace dat a přehled nad obchodními případy

Jednou z klíčových funkcí Bohemia CRM je centralizace všech informací o zákaznících a obchodních aktivitách. Všechny důležité údaje – od kontaktů, přes historii komunikace až po stav obchodních případů – jsou dostupné z jednoho místa.

Hlavní výhody:

• Časová osa: Sledujte historii všech aktivit (telefonáty, e-maily, schůzky) na jednom místě.
• Kompletní profily zákazníků: Udržujte všechny informace o firmách a kontaktech pohromadě.
• Automatické propojení dat: Události, jako jsou schůzky nebo úkoly, se automaticky spárují s relevantními obchodními případy.

Více o funkcích naleznete na stránce Funkce.

2. Automatizace rutinních činností

Manuální zadávání dat, kontrola termínů nebo sledování stavu obchodních případů mohou být časově náročné a náchylné k chybám. Bohemia CRM automatizuje tyto činnosti a umožňuje uživatelům soustředit se na strategicky důležitější úkoly.

Příklady automatizace:

• Automatické generování dokumentů: Nabídky, objednávky nebo smlouvy lze vytvořit na jedno kliknutí přímo z CRM.
• Sledování termínů: Upozornění na blížící se termíny nebo úkoly.
• Integrace s Outlookem: Synchronizace e-mailů, schůzek a úkolů přímo s CRM.

Další informace o automatizaci v Bohemia CRM naleznete na stránce Bohemia CRM Professional.

3. Přehledné reporty a analýzy

Pro efektivní řízení obchodních aktivit je důležité mít přehled o výkonnosti týmu a jednotlivých obchodních případů. Bohemia CRM poskytuje pokročilé reporty a analýzy, které pomáhají identifikovat příležitosti ke zlepšení.

Co můžete sledovat:

• Vývoj prodeje a trendy v čase.
• Výkonnost jednotlivých obchodníků nebo týmů.
• Stav a fáze obchodních případů.

Díky těmto nástrojům lze efektivně plánovat další kroky a optimalizovat obchodní strategii.

4. Mobilní přístup a práce odkudkoliv

Bohemia CRM nabízí plně funkční mobilní aplikaci, která umožňuje přístup k datům i mimo kancelář.

Hlavní výhody mobilní aplikace:

• Přístup k informacím i bez připojení k internetu.
• Možnost aktualizace dat v reálném čase.
• Integrovaná mapa a navigace k zákazníkům.

Díky tomu je Bohemia CRM ideálním nástrojem pro obchodníky, kteří tráví většinu času v terénu.

5. Integrace s Microsoft 365

Jednou z největších výhod Bohemia CRM je jeho nativní integrace s aplikacemi Microsoft 365. To znamená, že můžete využívat nástroje, které již znáte, a zároveň těžit z výhod CRM systému.

Příklady integrace:

• Outlook: Synchronizace e-mailů, kalendáře a úkolů.
• Teams: Plánování a uskutečňování videohovorů přímo z CRM.
• SharePoint: Ukládání a sdílení dokumentů.
• Power BI: Pokročilé analýzy a vizualizace dat.

Více o integraci naleznete na stránce CRM řešení.

Pro koho je Bohemia CRM vhodné?

Bohemia CRM je ideálním řešením pro firmy, které chtějí:

• Mít přehled o všech obchodních aktivitách.
• Automatizovat rutinní činnosti a šetřit čas.
• Zlepšit spolupráci v týmu díky sdílenému zdroji dat.
• Zvýšit efektivitu a výkon svého obchodního týmu.

Aplikace je navržena tak, aby vyhovovala potřebám malých i velkých firem, a díky své škálovatelnosti roste spolu s vaším podnikáním.

Kontaktujte nás

Pokud vás Bohemia CRM zaujalo a chcete se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Zákaznická podpora:

• E-mail: info@bohemiacrm.cz
• Telefon: +420 736 772 499

Kontaktní osoby:

• Ing. David Řezáč
  • Specialista na CRM a Model Driven Apps
  • E-mail: rezac@bohemiacrm.cz
  • Telefon: +420 736 772 499
• Ing. Petr Baloun
  • Specialista na CRM v Microsoft 365
  • E-mail: baloun@bohemiacrm.cz
  • Telefon: +420 605 540 167

Navštivte také naše oficiální stránky: Bohemia CRM.

Bohemia CRM není jen nástroj pro správu obchodních případů, ale komplexní řešení, které vám pomůže zefektivnit práci, zvýšit produktivitu a dosáhnout lepších výsledků. Nechte Bohemia CRM pracovat za vás a soustřeďte se na to, co je opravdu důležité – rozvoj vašeho podnikání.