Efektivní řízení úkolů v týmu je klíčové pro hladký chod firmy. Nesystematické přidělování úkolů vede k nejasnostem, ztrátě času a snížení produktivity. Řešením je moderní CRM systém, který umožňuje automatizaci procesů, přehledné řízení úkolů a efektivní spolupráci mezi jednotlivými členy týmu.
Podívejme se, jak Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, pomáhá s přidělováním úkolů a řízením pracovních procesů.
📌 Centralizovaný přehled úkolů a aktivit
Jednou z největších výhod Bohemia CRM je jednotné rozhraní pro správu úkolů, schůzek a komunikace. Každý člen týmu vidí jasně přiřazené úkoly, jejich stav a termíny splnění.
🔹 Časová osa – Každý úkol je součástí časové osy, která zobrazuje historii komunikace, e-maily, schůzky a další aktivity spojené s daným klientem či projektem.
🔹 Automatická synchronizace – Úkoly jsou propojené s Outlookem, Teams a ToDo, což umožňuje automatickou synchronizaci mezi CRM a osobním seznamem úkolů každého zaměstnance.
🔹 Prioritizace a termíny – CRM umožňuje nastavit prioritu úkolů, termíny splnění a odpovědné osoby. Vše je přehledně zobrazeno bez nutnosti ručního sledování.
⚡ Automatizace přidělování úkolů
Bohemia CRM Professional umožňuje automatické přidělování úkolů na základě přednastavených pravidel.
🔹 Workflow pro obchodní procesy – CRM systém dokáže automaticky přiřadit úkol konkrétní osobě při změně fáze obchodního případu. Například při přijetí nové poptávky může být automaticky vytvořen úkol pro obchodního zástupce, aby kontaktoval klienta.
🔹 Připomínky a notifikace – Každý uživatel dostává upozornění na blížící se termíny úkolů, což minimalizuje riziko zapomenutí důležitých aktivit.
🔹 Delegování úkolů – Pokud je člen týmu zaneprázdněn, může snadno delegovat úkol na jiného kolegu. Systém zajistí, že úkol nebude nevyřízený.
💡 Zvýšení spolupráce v týmu
Efektivní sdílení informací a spolupráce jsou základem úspěšného týmu. Bohemia CRM poskytuje jednotné úložiště informací, kde každý člen týmu může vidět aktuální stav úkolů a projektů.
🔹 Sdílené databáze kontaktů a obchodních případů – Každý člen týmu vidí veškeré informace o klientech a obchodních případech, což eliminuje duplicitní práci a zajišťuje lepší koordinaci aktivit.
🔹 Možnost přidávání poznámek a komentářů – U každého úkolu lze přidat poznámku nebo komentář, čímž se zlepšuje interní komunikace bez nutnosti zdlouhavé e-mailové korespondence.
🔹 Mobilní přístup – Díky mobilní aplikaci lze úkoly spravovat kdykoliv a odkudkoliv, což je ideální pro zaměstnance v terénu.
📊 Analýza a vyhodnocení plnění úkolů
Díky integrovaným reportům a výkazům lze sledovat výkonnost týmu v reálném čase.
🔹 Přehledné grafy a statistiky – Manažeři získají detailní informace o tom, kolik úkolů bylo splněno, jaký je průměrný čas jejich dokončení a kdo je nejvíce vytížen.
🔹 Analýza efektivity – Na základě dat lze identifikovat nejvýkonnější členy týmu, ale i potenciální slabá místa v pracovním procesu.
🔹 Export a sdílení reportů – Všechna data lze exportovat do Excelu, Power BI nebo jiných analytických nástrojů.
🎯 Shrnutí výhod Bohemia CRM pro přidělování úkolů
✅ Centralizované řízení úkolů – Přehled všech aktivit na jednom místě.
✅ Automatizace přiřazování úkolů – Inteligentní workflow šetří čas.
✅ Lepší spolupráce v týmu – Sdílení informací a eliminace duplicitní práce.
✅ Notifikace a připomínky – Nikdo nezapomene na důležité úkoly.
✅ Analýza výkonnosti týmu – Přehledné reporty pomáhají optimalizovat práci.
✅ Mobilní přístup – Možnost práce odkudkoliv.
Pokud hledáte CRM systém, který vám pomůže s efektivním řízením úkolů, Bohemia CRM je ideální volbou.
📞 Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
Máte zájem o Bohemia CRM a chcete vidět, jak může pomoci vašemu týmu? Domluvte si komentovanou ukázku zdarma!
📌 Ing. David Řezáč
🔹 Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📧 rezac@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499
📌 Ing. Petr Baloun
🔹 Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
📧 baloun@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 605 540 167
📍 Eshopino s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
IČ: 03223485 | DIČ: CZ03223485
✉️ Obecné dotazy:
📧 info@bohemiacrm.cz
📞 Zákaznická podpora: (+420) 736 772 499 | (+420) 605 540 167
💡 Zjistěte, jak Bohemia CRM může pomoci i vaší firmě!
