Konkurenční prostředí na českém trhu nutí firmy hledat způsoby, jak zefektivnit své procesy a lépe pečovat o zákazníky. Bohemia CRM, inovativní řešení postavené na technologii Microsoft 365, přináší malým a středním podnikům nástroje, které dramaticky zvyšují jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

Komplexní správa zákaznických vztahů

Bohemia CRM nabízí ucelený pohled na každého klienta. Systém shromažďuje veškeré relevantní informace – od kontaktních údajů přes historii komunikace až po obchodní příležitosti – na jednom místě. Obchodníci tak mají okamžitý přístup ke všem potřebným datům, což jim umožňuje poskytovat personalizovaný přístup a efektivněji reagovat na potřeby zákazníků.

Časová osa aktivit

Unikátní funkcí Bohemia CRM je přehledná časová osa, která chronologicky zobrazuje veškeré interakce s klientem. Zahrnuje e-maily, schůzky, telefonáty i poznámky. Díky tomu má každý člen týmu kompletní přehled o historii vztahu se zákazníkem a může na předchozí komunikaci plynule navázat.

Efektivní řízení obchodních příležitostí

Bohemia CRM poskytuje robustní nástroje pro správu obchodních příležitostí:

• Sledování fází obchodu: Systém umožňuje definovat jednotlivé fáze prodejního procesu a sledovat postup každé příležitosti.
• Automatické připomínky: CRM zasílá upozornění na blížící se termíny a důležité milníky v obchodním procesu.
• Analýza úspěšnosti: Přehledné reporty a grafy zobrazují úspěšnost jednotlivých obchodníků i celého týmu.

Integrace s Microsoft 365

Klíčovou výhodou Bohemia CRM je jeho bezproblémová integrace s nástroji Microsoft 365:

• Outlook: Synchronizace e-mailů, kalendáře a kontaktů mezi CRM a Outlookem.
• Teams: Možnost zahájit videohovor nebo chat přímo z karty kontaktu v CRM.
• SharePoint: Centrální úložiště dokumentů s pokročilými možnostmi správy verzí a oprávnění.
• Power BI: Vytváření interaktivních dashboardů a reportů pro hloubkovou analýzu dat.

Tato provázanost eliminuje potřebu přepínat mezi různými aplikacemi a výrazně šetří čas zaměstnanců.

Mobilní přístup a práce offline

Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci pro Android a iOS. Obchodníci mají přístup ke všem důležitým informacím i na cestách. Aplikace umožňuje:

• Prohlížení a úpravu kontaktů a příležitostí
• Plánování schůzek a úkolů
• Zaznamenávání poznámek z jednání
• Navigaci ke klientům

Důležitou funkcí je možnost práce offline. Data se automaticky synchronizují po obnovení připojení k internetu.

Automatizace rutinních úkolů

Bohemia CRM využívá pokročilé nástroje pro automatizaci procesů:

• Automatické vytváření úkolů: Systém může automaticky generovat úkoly na základě definovaných pravidel (např. follow-up po schůzce).
• Workflow: Možnost nastavit posloupnost kroků pro standardní procesy (např. schvalování nabídek).
• Šablony e-mailů: Předpřipravené šablony pro běžnou komunikaci s klienty, které se automaticky vyplní relevantními daty.

Tyto funkce významně snižují administrativní zátěž a minimalizují riziko lidské chyby.

Bezpečnost a ochrana dat

Bohemia CRM klade velký důraz na bezpečnost citlivých firemních dat:

• Šifrování: Veškerá data jsou šifrována při přenosu i v klidu.
• Granulární oprávnění: Možnost nastavit detailní přístupová práva pro jednotlivé uživatele nebo role.
• Dvoufaktorové ověření: Zvýšená ochrana proti neoprávněnému přístupu.
• Pravidelné zálohy: Automatické zálohování dat s možností rychlé obnovy.

Specializované řešení pro pojišťovací makléře

Vedle standardní verze Bohemia CRM Professional nabízí společnost také specializované řešení pro pojišťovací makléře. Tato verze obsahuje funkce specifické pro pojišťovnictví:

• Správa pojistných smluv a jejich obnov
• Evidence pojistných událostí
• Sledování provizí
• Správa flotil vozidel

Makléři tak získávají nástroj přesně odpovídající potřebám jejich oboru.

Implementace a podpora

Úspěšné nasazení CRM systému není jen o technologii, ale především o lidech a procesech. Bohemia CRM proto nabízí komplexní implementační služby:

• Analýza stávajících procesů a návrh optimalizace
• Migrace dat ze stávajících systémů
• Školení uživatelů
• Průběžná technická podpora

Zákazníci mají k dispozici dedikovaného konzultanta, který pomáhá s maximálním využitím potenciálu systému.

Závěr

Bohemia CRM představuje komplexní řešení, které malým a středním firmám umožňuje:

• Zefektivnit péči o zákazníky
• Automatizovat rutinní úkoly
• Získat lepší přehled o obchodních aktivitách
• Zvýšit produktivitu zaměstnanců
• Zlepšit spolupráci v rámci týmu

Díky integraci s Microsoft 365 a intuitivnímu rozhraní je systém snadno osvojitelný pro uživatele. Flexibilní licenční model navíc umožňuje firmám začít s malým počtem uživatelů a postupně škálovat podle potřeby.

V době, kdy je kvalitní péče o zákazníky klíčovým faktorem úspěchu, představuje Bohemia CRM nástroj, který může významně posílit konkurenceschopnost českých firem.