Moderní podniky hledají efektivní způsoby, jak zlepšit své obchodní procesy a zvýšit produktivitu. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení těchto cílů je Customer Relationship Management (CRM) systém integrovaný s běžně používanými kancelářskými aplikacemi. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps, nabízí právě takové řešení díky své bezproblémové integraci s ekosystémem Microsoft 365.

Přirozené propojení s Microsoft 365

Bohemia CRM je navrženo tak, aby plynule spolupracovalo s aplikacemi Microsoft 365, které většina firem již používá každý den. Tato integrace přináší řadu výhod:

Outlook

• Synchronizace e-mailů: Veškerá e-mailová komunikace s klienty je automaticky zaznamenávána v CRM systému.
• Plánování schůzek: Schůzky naplánované v Outlooku se okamžitě promítnou do CRM a naopak.
• Přehled o klientech: Díky doplňku Bohemia CRM pro Outlook máte vždy po ruce kompletní informace o klientovi přímo v e-mailovém klientu.

Teams

• Týmová spolupráce: Sdílejte informace o klientech a obchodních případech přímo v týmových kanálech.
• Videokonference: Zahajujte hovory s klienty přímo z CRM a zaznamenávejte jejich průběh.
• Chatbot: Využijte možnosti AI asistenta pro rychlé vyhledávání informací v CRM přímo z Teams.

SharePoint a OneDrive

• Centrální úložiště dokumentů: Veškeré dokumenty související s klienty a obchodními případy jsou přehledně organizovány a snadno dostupné.
• Verzování dokumentů: Sledujte změny v dokumentech a vždy pracujte s aktuální verzí.
• Sdílení souborů: Bezpečně sdílejte dokumenty s klienty nebo kolegy přímo z CRM.

Excel

• Pokročilé analýzy: Exportujte data z CRM do Excelu pro hlubší analýzy a vizualizace.
• Hromadné úpravy: Aktualizujte velké množství záznamů najednou pomocí importu z Excelu.

Power BI

• Interaktivní dashboardy: Vytvářejte poutavé vizualizace dat z CRM pro lepší přehled o výkonu vašeho týmu.
• Prediktivní analýzy: Využijte pokročilé analytické funkce Power BI pro predikci trendů a optimalizaci obchodních strategií.

Automatizace procesů s Power Automate

Bohemia CRM využívá možnosti Power Automate (dříve Microsoft Flow) pro automatizaci rutinních úkolů a zefektivnění pracovních postupů:

• Automatické upozornění: Nastavte notifikace pro důležité události, jako jsou nové příležitosti nebo blížící se termíny.
• Schvalovací procesy: Automatizujte schvalování nabídek nebo smluv v rámci vaší organizační struktury.
• Integrace s externími systémy: Propojte CRM s vašimi dalšími podnikovými aplikacemi pro bezproblémový tok dat.

Rozšiřitelnost pomocí Power Apps

Díky platformě Power Apps můžete Bohemia CRM dále rozšiřovat a přizpůsobovat vašim specifickým potřebám:

• Vlastní formuláře: Vytvářejte uživatelsky přívětivé formuláře pro sběr dat specifických pro vaše odvětví.
• Mobilní aplikace: Vyvíjejte doplňkové mobilní aplikace pro práci v terénu, které se synchronizují s vaším CRM.

Bezpečnost a správa

Integrace Bohemia CRM s Microsoft 365 přináší také výhody v oblasti bezpečnosti a správy:

• Jednotné přihlášení: Využijte Azure Active Directory pro bezpečnou autentizaci uživatelů napříč všemi aplikacemi.
• Granulární oprávnění: Nastavte přesná oprávnění pro přístup k datům a funkcím CRM na základě rolí uživatelů.
• Šifrování dat: Veškerá data jsou chráněna pomocí pokročilých šifrovacích technologií Microsoft.
• Compliance: Systém splňuje přísné regulatorní požadavky včetně GDPR.

Oborově specifická řešení

Bohemia CRM nabízí kromě univerzálního řešení také specializované verze pro konkrétní odvětví:

Bohemia CRM Professional

Toto řešení je ideální pro většinu podniků a nabízí komplexní sadu nástrojů pro správu kontaktů, řízení obchodních příležitostí a analýzu prodejních aktivit.

Bohemia CRM Pojišťovací makléř

Specializovaná verze určená pro pojišťovací makléře obsahuje funkce pro správu pojistných smluv, řešení pojistných událostí a správu flotil.

Závěr

Integrace Bohemia CRM s ekosystémem Microsoft 365 přináší firmám významné výhody v podobě zvýšené produktivity, lepší spolupráce a efektivnějšího řízení vztahů se zákazníky. Díky využití moderních technologií jako jsou Power Apps, Power Automate a Power BI získávají podniky flexibilní a škálovatelné řešení, které se dokáže přizpůsobit jejich rostoucím potřebám.

Investice do Bohemia CRM představuje strategický krok k digitální transformaci vašeho podnikání a otevírá cestu k inovativním způsobům práce s daty a zákazníky.