Pro každého obchodního zástupce v terénu je čas tou nejcennější komoditou. Efektivní organizace schůzek a logistika cest přímo ovlivňuje obchodní výsledky a spokojenost zákazníků. Moderní nástroje, jakým je Bohemia CRM postavené na platformě Microsoft Power Apps, přinášejí revoluci do těchto každodenních činností. Zapomeňte na zdlouhavé manuální plánování a objevte, jak vám mobilní CRM aplikace může usnadnit práci a zvýšit produktivitu.

V dynamickém prostředí obchodu je schopnost rychle reagovat a flexibilně plánovat klíčová. Mobilní přístup k CRM datům již není pouhou výhodou, ale nutností. Obchodníci potřebují mít veškeré relevantní informace o klientech, obchodních případech a naplánovaných aktivitách neustále po ruce, ať už se nacházejí kdekoli.

Plánování schůzek: Synergie s kalendářem a okamžitý přehled

Základem úspěšného dne v terénu je precizně naplánovaný harmonogram. S mobilním Bohemia CRM se plánování schůzek stává intuitivním a plně integrovaným procesem.

Klíčové výhody:

• Propojení s Outlook kalendářem: Bohemia CRM, jako nativní součást ekosystému Microsoft 365, nabízí bezchybnou synchronizaci s vaším Outlook kalendářem. Jakákoli schůzka zadaná v CRM se okamžitě propíše do vašeho mobilního kalendáře a naopak. Tím se eliminuje riziko dvojích rezervací a máte jistotu, že pracujete vždy s aktuálními daty.
• Tvorba aktivit přímo z karty klienta: Přímo v mobilní aplikaci si na kartě konkrétního klienta či obchodního případu můžete jednoduše vytvořit novou aktivitu typu „schůzka“. Aplikace automaticky předvyplní související údaje, čímž vám ušetří drahocenný čas. Definujete datum, čas, předmět a můžete přidat podrobný popis či agendu jednání.
• Sdílený přehled v týmu: Váš nadřízený či kolegové mohou mít díky sdíleným kalendářům a přehledům v CRM okamžitý náhled na vaši vytíženost, což usnadňuje koordinaci a plánování společných aktivit.

Praktický postup: Představte si, že vám zavolá potenciální zákazník. Během hovoru si v mobilní aplikaci Bohemia CRM otevřete jeho záznam (nebo vytvoříte nový). Přímo na této obrazovce zvolíte možnost přidat novou aktivitu, vyberete „Schůzka“, navrhnete termín, který se vám automaticky zkontroluje oproti vašemu kalendáři, a uložíte. Během několika sekund máte schůzku zadanou, synchronizovanou a dostupnou na všech vašich zařízeních.

Plánování cest: Inteligentní navigace a optimalizace tras

Druhým pilířem efektivity v terénu je chytré plánování cest. Bohemia CRM přináší funkci integrované mapy klientů a kontaktů, která transformuje logistiku z nutného zla na strategickou výhodu.

Jak to funguje?

• Vizualizace na mapě: Přímo v mobilní aplikaci si můžete zobrazit své klienty, kontakty nebo příležitosti na interaktivní mapě. Získáte tak dokonalý geografický přehled o jejich rozmístění. Plánujete cestu do konkrétního regionu? Jednoduše si vyfiltrujte zákazníky v dané lokalitě.
• Navigace na jedno kliknutí: U každého kontaktu či firmy s vyplněnou adresou naleznete možnost přímého spuštění navigace. Aplikace automaticky předá souřadnice vaší preferované navigační aplikaci v telefonu (např. Google Maps, Waze nebo Mapy.cz). Odpadá tak zdlouhavé a chybové ruční přepisování adres.
• Optimalizace denního plánu: Vidíte na mapě, že máte dvě schůzky nedaleko od sebe? Mobilní CRM vám umožní vizuálně posoudit jejich polohu a efektivněji si zorganizovat den. Můžete si snadno naplánovat trasu s více zastávkami a optimalizovat tak čas strávený na cestách a náklady na pohonné hmoty.

Příklad z praxe: Obchodní zástupce má na další den naplánované tři schůzky v různých městech. Ráno si v mobilním Bohemia CRM otevře přehled svých aktivit na daný den. U první schůzky klikne na tlačítko navigace a vyrazí na cestu. Po skončení jednání si přímo v autě zaznamená do CRM zápis ze schůzky a jedním klikem spouští navigaci na další adresu. Díky vizuálnímu přehledu na mapě mohl již při plánování zvolit logické pořadí návštěv, aby se vyhnul zbytečnému přejíždění.

Proč je mobilní přístup k CRM klíčový?

Schopnost plánovat schůzky a cesty přímo v terénu poskytuje obchodníkům nejen komfort, ale především konkurenční výhodu. Okamžitý přístup k aktuálním datům, možnost rychlé reakce na změny a inteligentní nástroje pro logistiku vedou k:

• Zvýšení počtu realizovaných schůzek: Méně času stráveného administrací a cestováním znamená více času pro zákazníky.
• Snížení nákladů: Optimalizace tras šetří náklady na pohonné hmoty a amortizaci vozidla.
• Vyšší profesionalita: Přesnost, dochvilnost a dokonalá připravenost na každou schůzku díky okamžitému přístupu k informacím budují důvěru u klientů.
• Flexibilita a pohotovost: Možnost operativně změnit plán cesty a zařadit nečekanou schůzku s klientem, který se nachází poblíž.

Bohemia CRM, vyvinuté na robustní a bezpečné platformě Microsoft 365, představuje komplexní nástroj, který českým firmám umožňuje držet krok s moderními trendy a poskytuje jejich obchodním týmům technologie pro dosažení maximální efektivity.