V každé rostoucí firmě nastane moment, kdy evidence zákazníků v excelové tabulce, poznámky v diáři a e-maily roztroušené v několika schránkách přestávají stačit. Chaos v datech, nekonzistentní komunikace a chybějící přehled o obchodních příležitostech se stávají brzdou, která zpomaluje další rozvoj. Řešením není více administrativy, ale zavedení chytrého systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), který se stane centrálním nervovým systémem vaší společnosti.

Jako vývojáři Bohemia CRM, postaveného na moderní a bezpečné platformě Microsoft Power Apps, se denně setkáváme s výzvami, kterým české firmy čelí. Právě pro ně jsme navrhli nástroj, který nejen řeší palčivé provozní problémy, ale především otevírá dveře k efektivnějšímu obchodu a udržitelnému růstu.

Skryté náklady neefektivity: Poznali jste se?

Podnikání bez centrálního CRM systému s sebou nese řadu zdánlivě nesouvisejících problémů, které však mají společného jmenovatele – absenci jednotného zdroje pravdy o zákaznících a obchodních aktivitách.

• Roztříštěná data o klientech: Kontaktní údaje jsou uloženy v mobilních telefonech obchodníků, historie komunikace v jejich e-mailových schránkách a podrobnosti o zakázkách v samostatných tabulkách. Získat komplexní 360° pohled na klienta je téměř nemožné.
• Ztracené obchodní příležitosti: Bez jasně definovaného obchodního procesu se poptávky ztrácejí, zapomíná se na následné kroky a potenciální zákazníci odcházejí ke konkurenci, která reaguje rychleji a systematičtěji.
• Absence manažerského přehledu: Vedení firmy nemá k dispozici aktuální a přesná data pro strategické rozhodování. Odpovědi na otázky jako „Jaký je stav našich rozjednaných obchodů?“ nebo „Který obchodník je nejvýkonnější?“ jsou spíše odhady než fakta.
• Neefektivní týmová spolupráce: Předávání informací mezi kolegy je kostrbaté a často neúplné. Když klíčový zaměstnanec onemocní nebo odejde, jeho znalosti a rozpracované případy odcházejí s ním.

Zavedení systému jako je Bohemia CRM tyto problémy systematicky odstraňuje a přeměňuje chaos na řízený a měřitelný proces.

Bohemia CRM: Ucelený přehled a kontrola nad vaším obchodem

Naším cílem bylo vytvořit CRM, které se plně přizpůsobí potřebám českých firem a poskytne jim nástroje pro skutečné řízení obchodu. Díky centralizaci veškerých informací a aktivit získáte kontrolu nad každým aspektem vztahu se zákazníkem.

Klíčové funkce pro vaše podnikání:

• Správa kontaktů a časová osa: U každého klienta či firmy naleznete kompletní chronologický přehled veškeré komunikace – schůzky, úkoly, e-maily i telefonáty. Všechny informace jsou dostupné na jednom místě pro celý tým.
• Řízení leadů a obchodních případů: Podchyťte každou potenciální příležitost od prvotní poptávky (Leadu) až po úspěšné uzavření zakázky. Jasně definované fáze obchodního případu zajistí, že žádný obchod neuvízne na mrtvém bodě.
• Reporty a přehledné výkazy: Dělejte informovaná rozhodnutí na základě aktuálních dat. Sledujte výkonnost týmu, úspěšnost obchodů nebo objem prodejů v reálném čase prostřednictvím přehledných grafů a sestav.
• Přirozené propojení s e-maily: Díky integraci s Microsoft Outlook můžete e-mailovou komunikaci snadno párovat přímo k příslušným zákazníkům a obchodním případům v CRM, a to bez složitého přepínání mezi aplikacemi.
• Centrální a bezpečné úložiště dokumentů: Všechny dokumenty, jako jsou nabídky, smlouvy či technické specifikace, jsou bezpečně uloženy na SharePointu a přímo propojeny s kartou klienta v CRM. Tím je zajištěn pořádek a snadná dohledatelnost.
• Standardizace a automatizace obchodních procesů: Nastavte si jednotné postupy pro celý obchodní tým. Systém vás a vaše kolegy provede jednotlivými kroky a automatizuje rutinní úkony, čímž uvolní čas pro aktivní prodej.

Technologie, na kterou se můžete spolehnout: Microsoft Power Platform

Bohemia CRM je postaveno na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps. Co to v praxi znamená pro vás?

Na rozdíl od pevných „krabicových řešení“ je naše CRM flexibilní a datově orientovaná aplikace. To nám umožňuje systém nejen rychle nasadit, ale také jej efektivně přizpůsobit vašim unikátním procesům. Největší výhoda však spočívá v jeho zasazení do ekosystému Microsoft 365, který již pravděpodobně používáte.

• Maximální bezpečnost: Veškerá data vašeho CRM jsou uložena ve vašem vlastním, zabezpečeném prostředí Microsoft 365. K citlivým obchodním informacím máte přístup pouze vy a vaši zaměstnanci.
• Známé prostředí: Uživatelé se nemusí učit pracovat se zcela novým systémem. Pohybují se v důvěrně známém prostředí aplikací jako Outlook nebo SharePoint, což výrazně zkracuje dobu adaptace.
• Neomezená škálovatelnost: Platforma od Microsoftu zaručuje, že systém poroste spolu s vaší firmou. Ať už máte pět nebo sto uživatelů, technologie je připravena na vaši expanzi.
• Dokonalá integrace: Propojení s dalšími nástroji Microsoft 365 je naprosto přirozené. Data z CRM můžete snadno analyzovat v Power BI, automatizovat pracovní postupy pomocí Power Automate a spolupracovat v rámci Microsoft Teams.

Investicí do Bohemia CRM nezískáváte pouze software, ale celou robustní a prověřenou platformu od světového technologického lídra.

Jak to funguje v praxi?

Představte si modelovou situaci. Marketingová kampaň přivede novou poptávku. Obchodník ji v Bohemia CRM založí jako nový Lead. Veškerá následná e-mailová komunikace z Outlooku se automaticky propisuje na časovou osu leadu. Po úvodním telefonátu obchodník lead kvalifikuje a jedním kliknutím jej převede na Kontakt, Společnost a Obchodní případ.

Systém jej provede přednastaveným obchodním procesem. Obchodník vygeneruje nabídku z připravené šablony a uloží ji na SharePoint přímo z prostředí CRM. Manažer v reálném čase vidí v reportech, že se obchod posunul do další fáze. Po úspěšném uzavření obchodu se aktualizuje stav a veškerá historie zůstává trvale uložena pro budoucí servisní či obchodní interakce.

Tento strukturovaný přístup eliminuje chyby z nepozornosti, zvyšuje profesionalitu komunikace a dává vedení firmy jistotu a přehled.

Investice, která se vrací

Pořízení CRM systému není náklad, ale investice do efektivity, organizace a budoucího růstu. S našimi instalačními balíčky od Základního až po Enterprise jsme schopni nabídnout řešení na míru firmám různých velikostí a potřeb. Přestaňte ztrácet čas a obchodní příležitosti v provozním chaosu. Převezměte kontrolu nad svými daty a procesy a nasměrujte své podnikání k novým úspěchům.

Pro více informací o tom, jak může Bohemia CRM pomoci právě vaší firmě, navštivte naše webové stránky nebo si s námi sjednejte nezávaznou konzultaci.