Propojení CRM systému s mobilní aplikací přestalo být pouhým konkurenčním benefitem a stalo se nezbytným standardem pro efektivní řízení firemních procesů. Umožňuje obchodním týmům, manažerům i servisním technikům mít klíčová data a nástroje neustále po ruce. Bohemia CRM, postavené na moderní a bezpečné platformě Microsoft Power Apps, přináší tyto výhody v plné síle a umožňuje českým firmám maximalizovat svou produktivitu bez ohledu na to, kde se jejich zaměstnanci právě nacházejí.

Flexibilita a okamžitý přístup k informacím jsou v současném obchodním světě klíčové. Schopnost reagovat na poptávky zákazníků v reálném čase, spravovat obchodní případy přímo z terénu a mít přehled o veškeré komunikaci, to vše rozhoduje o úspěchu. Mobilní aplikace Bohemia CRM transformuje chytrý telefon či tablet v plnohodnotnou mobilní kancelář a stává se tak nepostradatelným nástrojem pro každou dynamickou společnost.

Okamžitý přístup k datům: Informované rozhodování kdekoliv a kdykoliv

Jednou z nejzásadnějších výhod mobilního CRM je neomezený přístup k centrální databázi. Obchodní zástupce na cestě k zákazníkovi si může během několika sekund zobrazit kompletní historii klienta – od předchozích objednávek, přes záznamy z komunikace až po specifické požadavky či cenové podmínky.

Díky mobilní aplikaci Bohemia CRM máte na dosah:

• Kompletní profily firem a kontaktů: Veškeré údaje o zákaznících a partnerstvích na jednom místě.
• Historie aktivit na časové ose: Chronologický přehled schůzek, e-mailů, telefonátů a úkolů, který poskytuje 360° pohled na vztah s klientem.
• Správa dokumentů: Přístup k nabídkám, smlouvám a dalším souborům uloženým na zabezpečeném SharePointu, které lze přímo z aplikace odeslat e-mailem.
• Katalog produktů a služeb: Rychlé dohledání informací o nabízeném sortimentu pro přípravu přesných a personalizovaných nabídek.

Tato okamžitá dostupnost informací eliminuje zbytečné prodlevy, snižuje chybovost a umožňuje zaměstnancům v terénu jednat profesionálně a s jistotou.

Zvýšení produktivity a efektivity obchodního týmu

Práce obchodníka se již dávno neodehrává pouze v kanceláři. Schůzky, cestování a aktivní vyhledávání nových příležitostí tvoří podstatnou část jejich agendy. Mobilní CRM jim umožňuje efektivně využít čas strávený mimo kancelář a proměnit jej v produktivní činnost.

Po skončení jednání může obchodník ihned zaznamenat výsledek schůzky, aktualizovat stav obchodního případu a naplánovat další kroky. Odpadá tak nutnost přepisovat poznámky po návratu do firmy, což šetří čas a minimalizuje riziko ztráty důležitých detailů. Všechny provedené změny se v reálném čase synchronizují s centrálním systémem, a tak má celý tým, včetně vedení, vždy k dispozici aktuální data pro další rozhodování a reporting.

Síla platformy Microsoft Power Apps a ekosystému M365

Bohemia CRM je vyvinuto na platformě Model-Driven Power Apps, což zaručuje nejen špičkovou bezpečnost a spolehlivost díky datovému úložišti Microsoft Dataverse, ale také responzivní design. Aplikace se automaticky přizpůsobí jakémukoliv zařízení, ať už se jedná o počítač, tablet nebo mobilní telefon, a poskytuje konzistentní a intuitivní uživatelské prostředí.

Nativní integrace s nástroji Microsoft 365 tuto synergii dále prohlubuje. Schůzky zapsané v CRM se automaticky propisují do kalendáře v Outlooku, e-mailová komunikace se páruje k příslušným zákazníkům a spolupráce v reálném čase nad dokumenty je možná díky Teams a SharePointu. Tento propojený ekosystém vytváří plynulý tok informací napříč firmou a odstraňuje bariéry mezi jednotlivými odděleními.

Klíčové funkce mobilní aplikace Bohemia CRM

• Správa obchodních případů: Sledování všech fází rozjednaných obchodů, od prvního kontaktu až po uzavření objednávky.
• Plánování a evidence aktivit: Zakládání a správa úkolů, schůzek a telefonátů s automatickými notifikacemi.
• Generování dokumentů: Vytváření profesionálních nabídek a objednávek přímo z mobilního zařízení na základě předpřipravených šablon.
• Práce v offline režimu: Možnost pracovat s daty i bez připojení k internetu s následnou automatickou synchronizací.
• Bezpečnost a oprávnění: Detailní nastavení přístupových práv zaručuje, že každý uživatel vidí pouze ta data, která jsou pro jeho práci relevantní.

Investice do propojení CRM s mobilní aplikací je investicí do budoucnosti a flexibility vašeho podnikání. Poskytněte svému týmu nástroj, který mu umožní pracovat chytřeji, rychleji a efektivněji, a získejte tak rozhodující náskok na trhu.