Správa zákazníků a obchodních příležitostí vyžaduje efektivní přístup k informacím. V dobře nastaveném CRM systému se nachází velké množství dat o klientech, komunikaci, obchodních případech, nabídkách, objednávkách a dalších aspektech podnikání. Aby bylo možné rychle se v těchto datech orientovat a získat přesně to, co je potřeba, je nezbytné využívat pokročilé možnosti filtrování a vyhledávání.

Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí robustní nástroje pro efektivní správu dat. V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně filtrovat a vyhledávat data v CRM, abyste získali maximální přehled a usnadnili si každodenní práci.

1. Proč je filtrování dat v CRM klíčové?

Bez efektivního filtrování se může CRM stát nepřehledným a práce s daty zdlouhavou. Správné nastavení filtrů přináší tyto výhody:

• Rychlý přístup k relevantním informacím – nemusíte procházet desítky nebo stovky záznamů.
• Přesnější analýzy a reporty – správně nakonfigurované filtry umožní čerpat z dat přesné statistiky.
• Automatizace a efektivnější procesy – CRM může na základě filtrů spouštět automatizace a workflow.
• Lepší segmentace zákazníků – snadno se dostanete k cílovým skupinám pro marketing a obchod.

Více o funkcích CRM se můžete dočíst v sekci Funkce Bohemia CRM.

2. Jaké typy filtrů lze v Bohemia CRM využít?

Bohemia CRM Professional umožňuje pracovat s různými typy filtrů a vyhledávacích mechanismů.

2.1. Rychlé filtry

Jednoduchý způsob, jak si zobrazit data podle základních kritérií. Například:

• Filtrovat klienty podle stavu obchodního vztahu (aktivní, neaktivní, potenciální).
• Vyhledat obchodní případy podle fáze obchodního procesu.
• Najít kontakty podle data poslední komunikace.

2.2. Pokročilé filtry

Umožňují kombinovat více podmínek a nastavit složitější vyhledávací kritéria. Například:

• Zobrazit všechny klienty, kteří v posledních 6 měsících provedli objednávku nad 50 000 Kč.
• Seznam obchodních případů ve fázi „jednání“, kde poslední schůzka proběhla před více než 30 dny.

2.3. Dynamické filtry a pohledy

Každý uživatel si může nastavit vlastní pohledy, které se mu automaticky aktualizují podle zadaných kritérií. Například:

• „Moje aktuální obchodní případy“ – zobrazí jen obchodní případy přiřazené konkrétnímu obchodníkovi.
• „Nezpracované leady“ – seznam leadů, které dosud nemají žádnou přiřazenou akci.

Více o technologii, která umožňuje tato řešení, najdete v sekci Technologie Bohemia CRM.

2.4. Fulltextové vyhledávání

Při zadání klíčového slova CRM prohledá všechny relevantní záznamy – kontakty, firmy, e-maily, dokumenty nebo obchodní případy.

2.5. Filtrování podle časové osy

Bohemia CRM obsahuje časovou osu, která umožňuje sledovat veškeré interakce s klienty. Pomocí filtrů lze zobrazit například:

• Všechny e-maily odeslané konkrétnímu klientovi za poslední měsíc.
• Historii schůzek s vybraným obchodním partnerem.

3. Jak efektivně nastavit filtry a pohledy?

3.1. Využijte přednastavené filtry

CRM obsahuje předdefinované filtry, které pokrývají nejčastější požadavky. Tyto filtry můžete upravit podle vlastních potřeb.

3.2. Vytvořte si vlastní pohledy

Pokud pravidelně pracujete s určitým druhem dat, vyplatí se vytvořit vlastní pohledy. Tím si ušetříte čas a nebudete muset filtr nastavovat pokaždé znovu.

3.3. Ukládejte filtry pro budoucí použití

Každý filtr lze uložit a sdílet s ostatními členy týmu, což zajišťuje jednotnost práce v CRM.

3.4. Používejte logické operátory

Při nastavování pokročilých filtrů je dobré využívat operátory „a“, „nebo“, „není“, „větší než“ apod.. Například:

• „Zobrazit všechny obchodní případy, kde status není „uzavřen“ a hodnota je větší než 100 000 Kč.“

4. Jaký má efektivní filtrování dopad na obchodní výsledky?

Správné filtrování dat umožňuje:
✅ Rychlejší rozhodování – obchodníci vidí nejdůležitější informace okamžitě.
✅ Lepší segmentaci zákazníků – marketingový tým může přesněji cílit kampaně.
✅ Vyšší efektivitu práce – zaměstnanci tráví méně času hledáním potřebných informací.
✅ Přesnější reporting – vedení firmy má vždy aktuální přehled o vývoji obchodu.

5. Závěr

Efektivní filtrování dat je klíčovým prvkem každého CRM systému. Bohemia CRM nabízí široké možnosti filtrování a vyhledávání, díky nimž lze snadno získat relevantní informace a zefektivnit práci. Pokud vás zajímá, jak může Bohemia CRM pomoci i vaší firmě, neváhejte si domluvit bezplatnou konzultaci.

Více informací o systému naleznete na Bohemia CRM nebo nás kontaktujte:

Kontaktní osoby

Ing. David Řezáč
Specialista na CRM a Model Driven Apps
📞 (+420) 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz

Ing. Petr Baloun
Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
📞 (+420) 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz