Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM

2. 4. 2025

automatizace CRM, CRM pro malé firmy, CRM pro obchodní týmy, CRM pro pojišťovací makléře, CRM pro řízení obchodních případů, CRM propojené s Outlookem, CRM s časovou osou, CRM s integrací Power Platform, CRM s přehledem aktivit, CRM s reporty a analýzami, jak evidovat zákaznické interakce, Microsoft 365 CRM, nejlepší CRM pro firmy, sledování historie interakcí v CRM

Efektivní správa zákaznických vztahů je klíčovým faktorem úspěchu každé moderní firmy. Bohemia CRM, postavené na platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, umožňuje podnikům systémově evidovat veškeré interakce se zákazníky a získat tak dokonalý přehled o obchodních aktivitách.

Význam sledování historie interakcí

Správně nastavené CRM řešení umožňuje firmám:

Zajistit kontinuitu komunikace – každý člen týmu má okamžitý přístup k historii jednání se zákazníkem.
Minimalizovat ztrátu důležitých informací – všechny e-maily, schůzky, úkoly a poznámky jsou evidovány na jednom místě.
Zlepšit zákaznickou zkušenost – na základě přehledu o předchozích interakcích lze lépe personalizovat nabídky a služby.
Automatizovat obchodní procesy – CRM dokáže upozornit na klíčové milníky spolupráce se zákazníky.

Podívejme se nyní na to, jak Bohemia CRM umožňuje efektivní sledování historie interakcí.

Časová osa – přehled všech aktivit

Jedním z klíčových nástrojů v Bohemia CRM Professional je Časová osa. Tato funkce umožňuje chronologické zobrazení veškerých interakcí se zákazníkem, ať už jde o:

Telefonáty a e-maily
Plánované i proběhlé schůzky
Zadané a splněné úkoly
Sdílené dokumenty a objednávky
Historii obchodních případů

Díky integraci s Microsoft Outlook a Teams dokáže CRM automaticky synchronizovat e-maily, schůzky a úkoly, čímž minimalizuje ruční zadávání dat.

Více o této funkcionalitě najdete na stránce Funkce Bohemia CRM.

Správa kontaktů a obchodních případů

Každý zákazník či obchodní případ v Bohemia CRM má svůj vlastní profil, kde jsou evidovány všechny relevantní informace:

Kontaktní údaje
Historie komunikace
Připojené soubory a dokumenty
Přiřazené úkoly a odpovědné osoby

Díky tomu lze snadno dohledat jakoukoli interakci a získat okamžitý přehled o aktuální situaci.

Automatizace a AI pro efektivnější práci

Moderní CRM systémy využívají automatizaci a umělou inteligenci, které dokážou:

Automaticky kategorizovat e-maily a přiřazovat je k relevantním kontaktům
Upozorňovat na důležité termíny a schůzky
Doporučovat další kroky na základě historie interakcí

Více o technologiích CRM se dozvíte na stránce Technologie Bohemia CRM.

Proč zvolit Bohemia CRM?

Bohemia CRM je postavené na Microsoft Power Platform, což znamená:

Přirozenou integraci s Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint, Excel)
Bezpečné ukládání dat v Microsoft Dataverse
Širokou možnost přizpůsobení a škálovatelnost pro malé i velké firmy

Díky tomu se jedná o komplexní CRM řešení, které pomáhá firmám řídit obchodní procesy efektivněji.

Více o možnostech Bohemia CRM Professional naleznete zde.

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Nezávazná konzultace vám pomůže zjistit, jak Bohemia CRM může pomoci vaší firmě.

📧 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📞 (+420) 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz

📧 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform Developer
📞 (+420) 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz

Více kontaktních údajů naleznete na stránce Kontakt Bohemia CRM.

Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM
Efektivní správa zákaznických vztahů je klíčovým faktorem úspěchu každé moderní firmy. Bohemia CRM, postavené na platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, umožňuje podnikům systémově evidovat veškeré interakce se zákazníky a získat tak dokonalý přehled o obchodních aktivitách. Význam sledování historie interakcí Správně nastavené CRM řešení umožňuje firmám: Podívejme se nyní na to, jak Bohemia… Více informací: Jak sledovat historii interakcí se zákazníky v CRM
Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu
Efektivní řízení úkolů v týmu je klíčové pro hladký chod firmy. Nesystematické přidělování úkolů vede k nejasnostem, ztrátě času a snížení produktivity. Řešením je moderní CRM systém, který umožňuje automatizaci procesů, přehledné řízení úkolů a efektivní spolupráci mezi jednotlivými členy týmu. Podívejme se, jak Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, pomáhá s přidělováním úkolů a řízením pracovních… Více informací: Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu
Jak analyzovat prodejní výsledky díky datům z CRM
Úspěšné řízení obchodu dnes již není jen o intuici a zkušenostech, ale stále více o využívání dat. Správná analýza prodejních výsledků může pomoci identifikovat silné i slabé stránky obchodního procesu, včas reagovat na změny trhu a zvyšovat efektivitu prodejního týmu. CRM systém je klíčovým nástrojem, který tyto informace poskytuje v přehledné formě. Systém Bohemia CRM Professional, postavený na Model-Driven… Více informací: Jak analyzovat prodejní výsledky díky datům z CRM
Jak propojit CRM s Power BI pro pokročilé reporty
Efektivní řízení obchodu a zákaznických vztahů vyžaduje přístup k přesným a aktuálním datům. Bohemia CRM, postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí výkonné nástroje pro správu zákazníků, obchodních případů a automatizaci procesů. Pro ještě hlubší analýzu dat a tvorbu pokročilých reportů lze CRM propojit s Power BI, což umožní přehlednou vizualizaci klíčových obchodních ukazatelů.… Více informací: Jak propojit CRM s Power BI pro pokročilé reporty
Jak CRM pomáhá obchodníkům sledovat jejich prodejní cíle
Efektivní řízení prodejního procesu je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. CRM systém umožňuje nejen sledovat obchodní příležitosti, ale také poskytuje nástroje pro analýzu výkonu, automatizaci procesů a zlepšení spolupráce v týmu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí přesnou evidenci dat klientů, přehlednou správu obchodních procesů a reporting, který pomáhá obchodníkům efektivně dosahovat svých cílů. Přehledná správa obchodních příležitostí V každé firmě… Více informací: Jak CRM pomáhá obchodníkům sledovat jejich prodejní cíle
Proč by obchodníci měli automatizovat nabídky a objednávky?
Obchodní procesy se neustále vyvíjejí a firmy, které dokáží efektivně reagovat na rostoucí nároky trhu, získávají klíčovou konkurenční výhodu. Jednou z oblastí, která má zásadní vliv na úspěch obchodníků, je automatizace nabídek a objednávek. Využitím Bohemia CRM, které je postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, mohou obchodníci výrazně zvýšit efektivitu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou… Více informací: Proč by obchodníci měli automatizovat nabídky a objednávky?
Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky
alé a střední podniky (MSP) čelí obrovskému množství výzev – od udržení konkurenceschopnosti po efektivní řízení zákaznických vztahů. CRM systém (Customer Relationship Management) se stal klíčovým nástrojem, který firmám pomáhá nejen lépe spravovat zákaznická data, ale také automatizovat rutinní úkoly a zlepšovat obchodní procesy. V tomto článku se podíváme na 10 hlavních výhod CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, který… Více informací: Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky
Jak nastavit notifikace v CRM, abyste nezmeškali důležité úkoly
Správné nastavení notifikací v Bohemia CRM vám pomůže udržet si přehled o důležitých úkolech, schůzkách a obchodních případech. Díky automatizovaným upozorněním si zajistíte, že žádný klíčový termín ani důležitá komunikace neunikne vaší pozornosti. CRM systém Bohemia CRM Professional postavený na Microsoft 365 Power Platform nabízí široké možnosti personalizace notifikací. V tomto článku si ukážeme, jak efektivně nastavit notifikace v CRM, aby odpovídaly vašim pracovním… Více informací: Jak nastavit notifikace v CRM, abyste nezmeškali důležité úkoly
Proč by obchodníci měli používat CRM systém?
bchodní úspěch stojí na pevných vztazích se zákazníky, efektivním řízení obchodních procesů a schopnosti rychle reagovat na příležitosti. Přesto se mnoho firem stále spoléhá na neefektivní tabulky, ruční evidenci kontaktů nebo roztříštěnou komunikaci mezi týmy. Moderní CRM systém je klíčem k vyšší produktivitě, lepší organizaci a maximalizaci obchodních výsledků. 1. Co je CRM a proč je pro… Více informací: Proč by obchodníci měli používat CRM systém?
Proč je důležité pravidelně zálohovat data v CRM?
každém moderním podnikání hrají data klíčovou roli. Jsou páteří obchodních rozhodnutí, zákaznické komunikace i strategického plánování. CRM systém jako Bohemia CRM pomáhá firmám efektivně řídit kontakty, obchodní případy a procesy. Co se ale stane, pokud dojde ke ztrátě dat? Jaké důsledky může mít selhání systému, kybernetický útok nebo lidská chyba? Pravidelné zálohování dat je zásadní pro ochranu firmy před neočekávanými situacemi.… Více informací: Proč je důležité pravidelně zálohovat data v CRM?
Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy
Efektivní řízení obchodních procesů vyžaduje moderní nástroje, které umožňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Mobilní CRM přináší obchodním týmům možnost pracovat odkudkoli, udržovat přehled o klientech a obchodních případech v reálném čase a zvyšovat produktivitu. Bohemia CRM Professional, postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí kompletní řešení pro obchodní týmy, které chtějí být vždy o krok napřed. 1.… Více informací: Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy
5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků
Zákaznická spokojenost je klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Schopnost efektivně řídit vztahy se zákazníky, personalizovat komunikaci a rychle reagovat na jejich potřeby může rozhodnout o tom, zda si zákazníky udržíte, nebo je ztratíte. CRM systém je v tomto ohledu nepostradatelným nástrojem, který firmám pomáhá zvýšit kvalitu zákaznické péče a posílit loajalitu klientů. Bohemia CRM, postavené na Model Driven… Více informací: 5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků
Jak sdílení dat v CRM zvyšuje efektivitu týmu
Vkaždé moderní firmě je efektivní práce s daty klíčem k úspěchu. Správné sdílení informací mezi členy týmu nejenže zvyšuje produktivitu, ale také minimalizuje chyby a zajišťuje, že všechny důležité informace jsou vždy dostupné na správném místě. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, poskytuje komplexní řešení pro správu zákazníků a obchodních procesů. Jak tedy efektivní sdílení… Více informací: Jak sdílení dat v CRM zvyšuje efektivitu týmu
Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)
oderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365, je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat… Více informací: Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)
Nejlepší integrace CRM s e-mailovými nástroji (Outlook)
Správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčovou součástí každé moderní firmy. Aby však CRM skutečně přineslo očekávané výsledky, musí být nejen robustní a přizpůsobitelné, ale také dokonale integrované s nástroji, které zaměstnanci používají každý den. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro komunikaci ve firmách je Microsoft Outlook, který je součástí balíčku Microsoft 365. Díky naší aplikaci Bohemia CRM, postavené na… Více informací: Nejlepší integrace CRM s e-mailovými nástroji (Outlook)
7 způsobů, jak CRM zlepšuje zákaznickou komunikaci
fektivní komunikace se zákazníky je klíčem k úspěchu každého podnikání. S rostoucími nároky klientů a stále komplexnějšími procesy je správa vztahů se zákazníky (CRM) nezbytným nástrojem pro firmy všech velikostí. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, přináší moderní řešení, které nejen zjednodušuje každodenní práci, ale také výrazně zlepšuje kvalitu komunikace s vašimi zákazníky. V… Více informací: 7 způsobů, jak CRM zlepšuje zákaznickou komunikaci
10 triků, jak dostat maximum z vašeho CRM
yužití CRM systému (Customer Relationship Management) není jen o správě kontaktů a obchodních případů. Moderní CRM, jako je Bohemia CRM, postavené na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps, nabízí bezpočet funkcí a možností, které by měla každá firma maximálně využít. Zde je 10 tipů, jak dostat z vašeho CRM maximum. 1. Sjednoťte data o zákaznících na jednom místě Jednou z hlavních… Více informací: 10 triků, jak dostat maximum z vašeho CRM
Jak CRM pomáhá zlepšovat vztahy se zákazníky?
Vztahy se zákazníky jsou dnes jedním z klíčových faktorů úspěchu každé firmy. Bez ohledu na velikost podniku je důležité udržovat kvalitní komunikaci, mít přehled o potřebách klientů a efektivně řídit obchodní procesy. Právě zde se stává CRM systém (Customer Relationship Management) nepostradatelným nástrojem, který zjednodušuje správu zákaznických dat, automatizuje rutinní procesy a podporuje dlouhodobé budování… Více informací: Jak CRM pomáhá zlepšovat vztahy se zákazníky?
Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů
Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na… Více informací: Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů
Bohemia CRM: Revoluce v řízení obchodních procesů s Microsoft 365
Bohemia CRM představuje moderní a komplexní řešení pro správu zákaznických vztahů (CRM), které je postavené na technologii Model-Driven Power Apps společnosti Microsoft. Díky hluboké integraci s ekosystémem Microsoft 365 umožňuje Bohemia CRM zefektivnit obchodní procesy, automatizovat rutinní úkoly a zvýšit produktivitu týmů. Tento článek vám podrobně představí klíčové vlastnosti, výhody a možnosti přizpůsobení systému Bohemia… Více informací: Bohemia CRM: Revoluce v řízení obchodních procesů s Microsoft 365

Blog Bohemia CRM