Úspěšné řízení obchodu dnes již není jen o intuici a zkušenostech, ale stále více o využívání dat. Správná analýza prodejních výsledků může pomoci identifikovat silné i slabé stránky obchodního procesu, včas reagovat na změny trhu a zvyšovat efektivitu prodejního týmu. CRM systém je klíčovým nástrojem, který tyto informace poskytuje v přehledné formě.

Systém Bohemia CRM Professional, postavený na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, umožňuje firmám efektivně shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat prodejní data. Jak tedy správně analyzovat prodejní výsledky a co všechno lze z dat v CRM vyčíst?

 Klíčové metriky pro analýzu prodejních výsledků

Při analýze prodejních dat je důležité zaměřit se na klíčové metriky, které poskytují přehled o výkonnosti firmy. Bohemia CRM nabízí širokou škálu analytických funkcí a reportů, které vám pomohou porozumět trendům a optimalizovat obchodní strategie.

Výkonnost obchodního týmu

V CRM lze snadno sledovat, jak si jednotliví obchodníci vedou – kolik obchodních případů uzavřeli, jak dlouho jim trvalo dokončení jednotlivých obchodů a jaké mají konverzní poměry.

 Reporty o výkonu prodejců poskytují pohled na individuální výkonnost jednotlivých členů týmu.
 Analýza konverzního poměru ukazuje, kolik obchodních příležitostí se podařilo proměnit v reálné zakázky.
 Sledování aktivit (schůzky, e-maily, telefonáty) pomáhá odhalit, které kroky vedou k úspěchu.

Prodejní trychtýř (Sales Funnel)

Díky CRM můžete vizuálně sledovat, jaké procento zákazníků se nachází v určité fázi obchodního procesu. Tento pohled pomáhá odhalit úzká místa a optimalizovat jednotlivé kroky.

 Identifikace úzkých míst – kde zákazníci nejčastěji odpadávají?
 Srovnání leadů vs. uzavřené obchody – jaký je poměr mezi novými poptávkami a reálně uzavřenými obchody?
 Délka obchodního cyklu – jak dlouho trvá průměrné uzavření obchodu a kde se proces dá zefektivnit?

Finanční přehledy a prognózy

CRM umožňuje sledovat nejen historická data, ale i predikce budoucích prodejů.

 Celkové tržby a výnosy – jaké byly prodeje za dané období?
 Opakované obchody vs. noví zákazníci – jaký je podíl vracejících se klientů?
 Predikce budoucích výsledků – na základě historických dat lze odhadnout budoucí prodejní trendy.

Nejvýkonnější produkty a služby

Analýza dat v Bohemia CRM pomáhá identifikovat produkty a služby, o které je největší zájem.

 Nejprodávanější produkty – které produkty generují největší tržby?
 Sezónní trendy – kdy jsou určité produkty nejvíce žádané?
 Analýza reklamací a vratek – kde je prostor pro zlepšení?

 Jak efektivně interpretovat data v CRM?

Pouhá přítomnost dat nestačí – je nutné je správně interpretovat a využít k lepšímu rozhodování. Bohemia CRM Professional nabízí přehledné reporty a vizualizace, které zjednodušují práci s daty.

 Použití interaktivních dashboardů

Díky Power BI a integrovaným analytickým nástrojům je možné vytvářet interaktivní přehledy, které umožní:

 Porovnávat výsledky různých období – například srovnání prodejů mezi lety 2023 a 2024.
 Filtrování dat podle obchodníků, produktů či regionů – zjistěte, kde máte největší potenciál.
 Prediktivní analýzy – na základě historických trendů lze lépe plánovat budoucí strategie.

 Automatizované reporty pro vedení firmy

Automatizované reporty umožňují pravidelné generování přehledů, které vedení firmy dostává přímo do e-mailu nebo sdílí v Microsoft Teams.

 Denní, týdenní nebo měsíční přehledy o prodejích.
 Notifikace o neobvyklých změnách – například pokud dojde k poklesu prodejů nebo ztrátě klíčového zákazníka.
 Vizualizace KPI – klíčové ukazatele výkonu na jednom místě.

 Optimalizace obchodních procesů pomocí CRM

Jakmile máte v ruce správná data, dalším krokem je optimalizace obchodních procesů. Bohemia CRM pomáhá s:

 Automatizací rutinních úkolů – například automatické přiřazení leadů obchodníkům.
 Personalizovanou komunikací se zákazníky – díky historii interakcí můžete cílit nabídky přesněji.
 Lepší spoluprací týmu – sdílení dat v reálném čase zvyšuje efektivitu.

 Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!

Pokud vás zajímá, jak Bohemia CRM Professional může pomoci vaší firmě lépe analyzovat data a optimalizovat prodejní procesy, obraťte se na naše CRM specialisty:

 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model-Driven Apps
 +420 736 772 499 |  rezac@bohemiacrm.cz

 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform Developer
 +420 605 540 167 |  baloun@bohemiacrm.cz

Bohemia CRM vám pomůže lépe porozumět vašim obchodním datům, identifikovat příležitosti k růstu a zefektivnit prodejní procesy. Nechte data pracovat pro vás!