Správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčovou součástí každé moderní firmy. Aby však CRM skutečně přineslo očekávané výsledky, musí být nejen robustní a přizpůsobitelné, ale také dokonale integrované s nástroji, které zaměstnanci používají každý den. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro komunikaci ve firmách je Microsoft Outlook, který je součástí balíčku Microsoft 365. Díky naší aplikaci Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps, získáte přirozenou a bezproblémovou integraci CRM s Outlookem.
V tomto článku se zaměříme na to, proč je integrace CRM a Outlooku tak důležitá, jak konkrétně funguje v Bohemia CRM, a jaké výhody přináší českým firmám.
Proč je integrace CRM a Outlooku zásadní?
Každodenní komunikace s klienty, obchodními partnery a týmy probíhá převážně prostřednictvím e-mailu. Pokud však nejsou e-maily propojeny s CRM systémem, může dojít k:
- Ztrátě důležitých informací – e-maily zůstávají izolované ve složkách uživatelů.
- Snížené produktivitě – ruční přepisování údajů z e-mailů do CRM zabírá čas.
- Nedostatku přehledu – ostatní členové týmu nemají přístup k důležité komunikaci.
Integrace CRM s Outlookem všechny tyto problémy eliminuje. Umožňuje automaticky propojit e-maily s relevantními kontakty, obchodními případy a dalšími záznamy v CRM, čímž zajišťuje kompletní přehled o komunikaci a zvyšuje efektivitu práce.
Jak funguje integrace Bohemia CRM s Outlookem?
Bohemia CRM nabízí přirozenou integraci s Outlookem, která je součástí ekosystému Microsoft 365. Tato integrace umožňuje uživatelům přistupovat k CRM funkcím přímo z prostředí Outlooku, bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Klíčové funkce integrace:
- Synchronizace e-mailů v reálném čase
- Příchozí i odchozí e-maily jsou automaticky připojeny k příslušným záznamům v CRM (kontakty, firmy, obchodní případy).
- Eliminace manuálního přiřazování e-mailů.
- Správa kontaktů a klientů přímo z Outlooku
- Uživatelé mohou vytvářet nové kontakty, firmy nebo obchodní případy přímo z doručené pošty.
- Snadné propojení e-mailu s existujícími záznamy v CRM.
- Centralizace komunikace
- Veškerá komunikace se zákazníky je dostupná na jednom místě díky časové ose.
- Časová osa propojuje e-maily, telefonáty, schůzky a úkoly.
- Automatické upozornění a plánování
- Možnost vytváření úkolů a připomínek přímo z e-mailové komunikace.
- CRM automaticky synchronizuje události s kalendářem v Outlooku.
- Personalizované šablony e-mailů
- Uživatelé mohou využívat přednastavené šablony e-mailů s dynamickými poli (např. jméno, název firmy, aktuální obchodní nabídka).
- Šablony zrychlují komunikaci a zvyšují její konzistenci.
Výhody integrace pro české firmy
1. Zvýšení efektivity práce
Díky integraci CRM s Outlookem se minimalizuje potřeba manuálních úkonů, jako je přepisování dat nebo hledání e-mailů. Zaměstnanci mohou veškerou komunikaci spravovat na jednom místě, což šetří čas a snižuje riziko chyb.
2. Lepší spolupráce v týmu
Přístup k centralizované komunikaci umožňuje všem členům týmu vidět aktuální stav obchodních případů a lépe koordinovat své aktivity.
3. Zlepšení zákaznické péče
Kompletní přehled o historii komunikace s klienty umožňuje poskytovat personalizovanější a profesionálnější služby.
4. Automatizace rutinních úkolů
Bohemia CRM automatizuje řadu procesů, jako je přiřazování e-mailů k záznamům nebo vytváření úkolů, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležitější činnosti.
5. Bezpečnost a spolehlivost
Díky využití technologie Microsoft Dataverse jsou veškerá data zabezpečena na nejvyšší možné úrovni. Data se neodesílají žádné třetí straně a přístup k nim lze detailně spravovat.
Reálný příklad použití
Představte si obchodníka, který dostane e-mail od nového klienta. Díky integraci Bohemia CRM s Outlookem může:
- Jedním kliknutím vytvořit nový kontakt a obchodní případ přímo z e-mailu.
- Připojit e-mail ke kontaktu, aby byla komunikace dostupná celému týmu.
- Naplánovat schůzku s klientem, která se automaticky synchronizuje s kalendářem.
- Vytvořit úkol pro kolegu, aby připravil cenovou nabídku.
Tento proces je rychlý, přehledný a minimalizuje riziko ztráty důležitých informací.
Proč si vybrat Bohemia CRM?
Bohemia CRM je české řešení, které plně využívá potenciál Power Platform a Model Driven Power Apps. Nabízíme CRM, které je nejen plně integrované s Microsoft 365, ale také přizpůsobitelné specifickým potřebám českých firem.
Mezi hlavní vlastnosti našeho CRM patří:
- Komplexní správa zákazníků
- Bezproblémová integrace s aplikacemi Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint, Excel)
- Pokročilé reportování a analýzy
- Špičková bezpečnost dat
- Mobilní přístup
Chcete vědět více? Navštivte stránku CRM řešení nebo Bohemia CRM Professional.
Kontaktujte nás
Máte zájem o nezávaznou konzultaci nebo ukázku našeho řešení? Náš tým odborníků je tu pro vás.
- Ing. David Řezáč
CRM specialista a expert na Model Driven Apps- 📞 (+420) 736 772 499
- ✉️ rezac@bohemiacrm.cz
- Ing. Petr Baloun
Specialista na CRM v Microsoft 365 a vývojář Power Platform- 📞 (+420) 605 540 167
- ✉️ baloun@bohemiacrm.cz
Závěr
Integrace CRM s Outlookem je nezbytným krokem pro každou firmu, která chce zefektivnit svou práci a zlepšit komunikaci se zákazníky. Bohemia CRM vám nabízí nejlepší možné řešení, které je nejen uživatelsky přívětivé, ale také plně přizpůsobené českému trhu.
Objednejte si komentovanou prohlídku ještě dnes a zjistěte, jak vám může naše CRM pomoci. Rezervujte si konzultaci zdarma.
