yužití CRM systému (Customer Relationship Management) není jen o správě kontaktů a obchodních případů. Moderní CRM, jako je Bohemia CRM, postavené na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps, nabízí bezpočet funkcí a možností, které by měla každá firma maximálně využít. Zde je 10 tipů, jak dostat z vašeho CRM maximum.
1. Sjednoťte data o zákaznících na jednom místě
Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je komplexní správa kontaktů a zákaznických dat. Udržování všech informací o zákaznících (historie komunikace, poznámky, úkoly, e-maily) na jednom místě vám umožní efektivnější komunikaci a rozhodování. Díky Časové ose máte přehled o každém kroku – od prvního kontaktu až po uzavření objednávky. Eliminuje se tak riziko ztráty důležitých informací.
Více o správě kontaktů najdete zde.
2. Automatizujte rutinní procesy
Automatizace je klíčem k úspoře času a minimalizaci chyb. S Bohemia CRM můžete například automatizovat:
- Odesílání e-mailů,
- Sledování obchodních příležitostí,
- Připomínky termínů.
Díky integraci s Power Automate můžete propojit CRM s dalšími aplikacemi a nastavit pracovní postupy přesně podle vašich potřeb. Automatizace rutinních úkolů vám umožní lépe se soustředit na strategické činnosti.
Zjistěte více o možnostech automatizace zde.
3. Využívejte integraci s Microsoft 365
Jednou z hlavních předností Bohemia CRM je jeho přirozená integrace s ekosystémem Microsoft 365, včetně aplikací jako Outlook, Excel, Teams nebo SharePoint. To znamená, že můžete:
- Synchronizovat e-maily, kalendáře a úkoly,
- Sdílet dokumenty přímo z CRM přes SharePoint,
- Plánovat schůzky a videohovory přes Teams.
Tato integrace šetří čas, zlepšuje spolupráci v týmu a zajišťuje hladký tok dat napříč celou firmou. Podrobnosti naleznete zde.
4. Analyzujte data pomocí reportů a výkazů
Sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a analýza dat jsou nezbytné pro informované rozhodování. Bohemia CRM nabízí:
- Přednastavené vizuální reporty výkonu,
- Analýzu obchodních příležitostí a prodejního trychtýře,
- Hodnocení výkonnosti týmu.
Všechny reporty jsou interaktivní a snadno přizpůsobitelné vašim potřebám. Detailní přehled o vašich obchodních aktivitách vám umožní identifikovat trendy a optimalizovat procesy.
Prozkoumejte možnosti reportů zde.
5. Získejte přehled o všech aktivitách díky Časové ose
Funkce Časová osa zobrazuje všechny aktivity a události spojené s konkrétním kontaktem, obchodní příležitostí nebo firmou. Umožňuje sledovat:
- Historii e-mailové komunikace,
- Plánované schůzky,
- Úkoly a poznámky.
Díky této funkci vám neunikne žádný detail a budete mít vždy přehled o aktuálním stavu obchodních případů.
6. Používejte mobilní aplikaci pro práci na cestách
Bohemia CRM nabízí mobilní aplikaci, která umožňuje:
- Přístup k datům kdykoli a odkudkoli,
- Možnost práce offline s následnou synchronizací,
- Navigaci k zákazníkům pomocí integrované mapy.
To je ideální řešení pro obchodníky a manažery, kteří potřebují být neustále v pohybu.
Více o mobilním přístupu zde.
7. Personalizujte dokumenty jedním kliknutím
Díky funkci chytrých šablon dokumentů můžete snadno generovat personalizované nabídky, objednávky nebo smlouvy. Tyto dokumenty lze přímo odeslat e-mailem z CRM nebo exportovat do různých formátů. To šetří čas a zajišťuje profesionální vzhled každého výstupu.
8. Propojte CRM s marketingem
Sledujte a segmentujte zákazníky podle jejich potřeb a preferencí. Díky robustní správě dat můžete lépe cílit marketingové kampaně a zvýšit efektivitu prodeje. Kombinace Bohemia CRM a nástrojů Microsoft 365, jako je Power BI, vám umožní vytvářet pokročilé analýzy a zacílit vaše aktivity na správné publikum.
9. Zajistěte bezpečnost a soulad s GDPR
Vaše data jsou chráněna špičkovým úložištěm Dataverse, které splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Bohemia CRM nabízí:
- Dvoufaktorové ověření,
- Granulární řízení přístupových práv,
- Automatické zálohování dat.
Díky těmto funkcím můžete mít jistotu, že vaše data jsou v bezpečí a v souladu s předpisy.
Více o bezpečnosti zde.
10. Využijte zákaznickou podporu a školení
Bohemia CRM zajišťuje komplexní podporu, včetně:
- Videonávodů a školení,
- Implementační podpory,
- Pravidelných aktualizací a vylepšení.
Navíc máte k dispozici tým specialistů, kteří vám pomohou s jakýmkoli problémem nebo dotazem.
Kontaktní osoby
Máte otázky nebo potřebujete pomoci s implementací Bohemia CRM? Kontaktujte naše specialisty:
Ing. David Řezáč
Specialista na CRM a Model Driven Apps
📞 +420 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz
Ing. Petr Baloun
Specialista na CRM v Microsoft 365
📞 +420 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz
Závěr
Bohemia CRM je víc než jen nástroj pro správu zákazníků. Je to komplexní řešení, které vám pomůže zefektivnit obchodní procesy, zlepšit komunikaci a zvýšit produktivitu. Díky pokročilým funkcím, jako je integrace s Microsoft 365, Časová osa nebo automatizace, můžete snadno posunout vaše podnikání na novou úroveň.
Zjistěte více o možnostech Bohemia CRM na našem webu. Nebo si rovnou domluvte komentovanou prohlídku zde.
