Bohemia CRM: Revoluce v řízení obchodních procesů s Microsoft 365
Bohemia CRM představuje moderní a komplexní řešení pro správu zákaznických vztahů (CRM), které je postavené na technologii Model-Driven Power Apps společnosti Microsoft. Díky hluboké integraci s ekosystémem Microsoft 365 umožňuje Bohemia CRM zefektivnit obchodní procesy, automatizovat rutinní úkoly a zvýšit produktivitu týmů. Tento článek vám podrobně představí klíčové vlastnosti, výhody a možnosti přizpůsobení systému Bohemia CRM pro české firmy.
Co je Bohemia CRM?
Bohemia CRM je uživatelsky přívětivá aplikace, která staví na pokročilých technologiích Power Platform a Microsoft Dataverse. Jedná se o řešení, které přirozeně zapadá do prostředí Microsoft 365, a díky tomu poskytuje bezproblémové propojení s nástroji jako Outlook, Teams, SharePoint nebo Excel.
Tento systém byl vyvinut s ohledem na potřeby českých firem a nabízí nejen univerzální řešení pro správu obchodních procesů (Bohemia CRM Professional), ale také specializované řešení pro pojišťovnictví (Bohemia CRM Pojišťovací Makléř).
Hlavní přínosy Bohemia CRM
1. Komplexní správa zákazníků
Bohemia CRM umožňuje spravovat všechny informace o zákaznících na jednom místě.
- 360° pohled na klienta: Získejte přehled o všech aktivitách, od e-mailů a schůzek až po obchodní výnosy.
- Historie komunikace: Sledujte kompletní historii kontaktů a interakcí se zákazníky.
- Automatické přiřazování dat: Díky propojení s kalendářem a e-maily je veškerá komunikace propojena s příslušným záznamem v CRM.
2. Automatizace obchodních procesů
Automatizace je klíčem k efektivitě. Bohemia CRM za vás hlídá důležité termíny a přiděluje úkoly.
- Obchodní procesy „myslí za vás“: Přednastavené šablony procesů umožňují snadno plánovat a řídit obchody.
- Digitalizace obchodních aktivit: Zjednodušte práci týmů a zajistěte, že žádný obchodní případ nebude opomenut.
3. Integrace s Microsoft 365
Propojení s aplikacemi Microsoft 365 je jedním z největších přínosů Bohemia CRM.
- Outlook: Synchronizace e-mailů a kalendářů přímo s CRM.
- Teams: Možnost plánování schůzek a videohovorů v reálném čase.
- SharePoint: Správa dokumentů přímo z CRM s možností sdílení a verzování.
- Excel: Export a analýza dat v tabulkách.
4. Mobilní přístup a práce offline
Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci pro Android a iOS.
- Přístup odkudkoli: Uživatelé mohou aktualizovat data i bez připojení k internetu. Po obnovení připojení se vše automaticky synchronizuje.
- Integrovaná mapa: Plánujte schůzky díky navigaci přímo z aplikace.
5. Bezpečnost a spolehlivost
Vaše data jsou uložena v bezpečném prostředí Microsoft Dataverse s špičkovou ochranou.
- Podrobná správa přístupů: Určete, kdo má přístup k jednotlivým datům.
- Dvoufaktorová autentizace: Zvyšte ochranu účtů uživatelů.
- Dodržování GDPR: Systém splňuje nejpřísnější požadavky na ochranu dat.
Klíčové funkce Bohemia CRM
Časová osa
Zobrazuje veškeré aktivity a události spojené s vybraným záznamem (např. firma, kontakt, obchodní případ).
- Pokročilé filtrování: Umožňuje rychle najít relevantní informace podle typu aktivity, uživatele nebo časového rozpětí.
- Přehlednost: Chronologické zobrazení aktivit pomáhá udržet přehled o všech klíčových událostech.
Správa obchodních příležitostí
Sledujte celý proces od první poptávky po uzavření obchodu.
- Plánování kroků: Nastavujte úkoly a sledujte jejich plnění.
- Přehled o stavu: Vizualizace jednotlivých fází obchodního případu.
Chytré šablony dokumentů
Automaticky generujte nabídky, objednávky nebo výpisy.
- Personalizace: Šablony se automaticky doplňují o údaje zákazníků.
- Export: Možnost exportu dokumentů do různých formátů.
Reporty a analýzy
Bohemia CRM poskytuje širokou škálu reportovacích nástrojů.
- Přehledné grafy: Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
- Analýza prodejního trychtýře: Optimalizujte každou fázi prodejního procesu.
Proč zvolit Bohemia CRM?
Přizpůsobení českým firmám
Bohemia CRM je navrženo s ohledem na potřeby českého trhu. Lokalizace, podpora českého jazyka a dodržování GDPR jsou samozřejmostí.
Flexibilita a škálovatelnost
Systém je vhodný pro malé týmy i velké korporace. Díky možnosti přidání neomezeného počtu uživatelů a záznamů roste CRM spolu s vaší firmou.
Podpora a školení
Bohemia CRM nabízí rozsáhlou uživatelskou podporu:
- Videonávody a školení: Rychlé osvojení systému pro nové uživatele.
- Zákaznická podpora: K dispozici prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo Microsoft Teams.
Výhodná cena
Díky integraci s Microsoft 365 nepotřebujete další licence ani software. To vám ušetří náklady na implementaci a provoz.
Které firmy mohou využít Bohemia CRM?
Bohemia CRM je univerzálním řešením pro firmy z různých odvětví.
- Obchodní firmy: Správa zákazníků, příležitostí a obchodních případů.
- Pojišťovnictví: Speciální funkce pro makléře, včetně správy flotil a pojistných událostí.
- Služby a konzultace: Centralizace komunikace a plánování schůzek.
- Výroba: Sledování objednávek a spolupráce mezi odděleními.
Vyzkoušejte Bohemia CRM ještě dnes!
Přesvědčte se o výhodách Bohemia CRM na vlastní kůži. Objednejte si demo ukázku zdarma nebo si rezervujte konzultaci s naším týmem odborníků. Rádi vám pomůžeme přizpůsobit systém vašim potřebám a ukážeme, jak může Bohemia CRM zjednodušit vaše podnikání.
Kontaktujte nás:
- E-mail: info@bohemiacrm.cz
- Telefon: (+420) 736 772 499
