Automatizace obchodních procesů pomocí Bohemia CRM
Automatizace obchodních procesů je klíčovým prvkem moderního řízení firem a podnikání. Pro české firmy, které chtějí zvýšit svou efektivitu, posílit zákaznické vztahy a zjednodušit každodenní operace, představuje Bohemia CRM ideální řešení. Postavené na platformě Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí Bohemia CRM nástroje, které umožňují nejen sledování a správu obchodních aktivit, ale také automatizaci opakujících se úkolů. Tento článek vás provede hlavními výhodami a funkcemi systému a ukáže, jak může Bohemia CRM transformovat vaše podnikání.
Co je Bohemia CRM?
Bohemia CRM je moderní CRM systém (Customer Relationship Management) navržený tak, aby usnadnil řízení obchodních procesů, správu zákaznických dat a zlepšil spolupráci v týmu. Kombinuje výhody Microsoft Power Platform a Microsoft 365, což z něj činí robustní, flexibilní a snadno integrovatelné řešení pro firmy všech velikostí.
Existují dvě hlavní varianty systému:
- Bohemia CRM Professional – univerzální řešení pro správu obchodních aktivit, vhodné pro většinu firem.
- Bohemia CRM Pojišťovací makléř – specializovaná verze přizpůsobená potřebám pojišťovacích makléřů, včetně funkcí pro správu pojistných smluv a pojistných událostí.
Hlavní přínosy automatizace s Bohemia CRM
Automatizace obchodních procesů pomocí Bohemia CRM přináší řadu výhod:
1. Zjednodušení a zefektivnění procesů
Díky přednastaveným obchodním procesům, které systém automaticky hlídá, se můžete soustředit na strategické aktivity. Systém například:
- Sleduje jednotlivé fáze obchodních případů.
- Automaticky upozorňuje na blížící se termíny a důležité úkoly.
- Eliminuje manuální práci u opakujících se činností, jako je zpracování nabídek či objednávek.
Příklad: Pokud máte rozjednaných více obchodních případů, Bohemia CRM zajistí, že žádný z nich nezůstane opomenut. Všechny informace o stavu jednotlivých zakázek jsou přehledně zobrazeny v systému.
2. Přehledná správa zákaznických dat
Bohemia CRM poskytuje 360° pohled na vaše zákazníky. Všechny informace – od obchodních aktivit, přes e-maily a telefonáty, až po historii objednávek – jsou dostupné z jednoho místa.
Funkce časové osy umožňuje snadno sledovat:
- Veškerou komunikaci se zákazníkem.
- Historii schůzek, úkoly a další aktivity.
To nejen zlepšuje vztahy se zákazníky, ale také usnadňuje orientaci novým členům týmu, kteří mohou okamžitě navázat na dosavadní práci.
3. Integrace s Microsoft 365
Díky hluboké integraci s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook, Teams, Excel, Word nebo SharePoint, pracujete efektivně v prostředí, které již znáte.
Například:
- Z e-mailu v Outlooku můžete přímo vytvořit nový obchodní případ v CRM.
- Dokumenty můžete ukládat na SharePoint a sdílet je s týmem.
- Úkoly a schůzky se automaticky synchronizují s kalendářem.
Tato integrace šetří čas a eliminuje zbytečné přepínání mezi aplikacemi.
4. Automatické generování dokumentů
Bohemia CRM umožňuje vytvářet a exportovat personalizované dokumenty – nabídky, objednávky nebo smlouvy – na jedno kliknutí. Vše je propojeno s databází klientů a obchodních případů.
Dokumenty lze:
- Exportovat do různých formátů.
- Odesílat přímo z aplikace e-mailem.
Tímto způsobem ušetříte hodiny manuální práce a minimalizujete riziko chyb.
5. Mobilní aplikace pro práci na cestách
S mobilní verzí Bohemia CRM máte přístup k důležitým informacím odkudkoliv. Aplikace funguje i offline – po připojení k internetu se data synchronizují.
Integrovaná mapa a navigace navíc pomáhají při plánování schůzek a cest za klienty.
6. Bezpečnost a spolehlivost
Vaše data jsou chráněna špičkovou technologií Dataverse od Microsoftu. Bohemia CRM nabízí:
- Granulární správu přístupů, která zajišťuje, že každý uživatel vidí pouze to, co potřebuje.
- Dvoufaktorové ověření pro zvýšení zabezpečení.
- Automatické zálohování dat, které minimalizuje riziko ztráty informací.
To vše v souladu s předpisy, jako je GDPR.
Praktické příklady automatizace v Bohemia CRM
1. Automatizace správy obchodních příležitostí
Bohemia CRM automaticky sleduje stav obchodních příležitostí. Pokud například klient projeví zájem o váš produkt, systém vytvoří záznam a přiřadí jej konkrétnímu obchodníkovi. V systému lze nastavit upozornění na další kroky, jako jsou nabídky, uzávěrky nebo schůzky.
2. Automatizace marketingových kampaní
S pomocí Bohemia CRM můžete snadno segmentovat kontakty a spouštět cílené marketingové kampaně. Automatizované e-maily či kampaně lze propojit s daty o zákaznících, což zvyšuje jejich relevanci a efektivitu.
3. Automatické připomínky a notifikace
Systém posílá připomínky na blížící se termíny, nevyřízené úkoly nebo schůzky. Tím pomáhá vašemu týmu zůstat organizovaný a soustředěný.
Proč vybrat Bohemia CRM právě na českém trhu?
Bohemia CRM je navrženo s ohledem na potřeby českých firem. Díky lokalizaci v českém jazyce, podpoře místní legislativy a přizpůsobení specifikám českého trhu je ideálním řešením pro podniky všech velikostí.
Další výhody:
- Podpora v českém jazyce – rychlá a dostupná zákaznická podpora.
- Flexibilní cenové plány – přizpůsobené možnostem malých i velkých firem.
- Možnost přizpůsobení – systém se snadno přizpůsobí specifickým procesům a požadavkům vaší firmy.
Závěr
Automatizace obchodních procesů není jen trendem, ale nutností pro firmy, které chtějí být konkurenceschopné. Bohemia CRM nabízí komplexní řešení, které vám pomůže zefektivnit každodenní operace, zlepšit zákaznické vztahy a zvýšit produktivitu.
Díky hluboké integraci s Microsoft 365, robustním funkcím pro správu dat a pokročilé automatizaci je Bohemia CRM ideálním partnerem na cestě k modernímu a úspěšnému podnikání. Objevte jeho možnosti a posuňte své podnikání na novou úroveň.
