Moderní podnikání vyžaduje sofistikované nástroje pro správu vztahů se zákazníky. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, přináší českým firmám komplexní řešení pro efektivní řízení obchodních procesů. Podívejme se na 10 klíčových funkcí, které z Bohemia CRM dělají nepostradatelného pomocníka pro každou ambiciózní společnost.

1. Komplexní správa zákazníků

Bohemia CRM nabízí ucelený pohled na každého klienta. Systém umožňuje vést detailní profily firem a kontaktů, včetně veškeré komunikační historie, dokumentů a aktivit. Díky tomu máte všechny důležité informace o zákaznících na jednom místě, což usnadňuje personalizovaný přístup a budování dlouhodobých vztahů.

Klíčové vlastnosti:

• 360° pohled na klienta
• Sledování historie interakcí
• Přidávání poznámek a upozornění
• Automatické odstraňování duplicitních záznamů

2. Efektivní řízení obchodních příležitostí

Modul správy příležitostí a obchodních případů umožňuje sledovat celý prodejní proces od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Obchodníci mohou snadno plánovat další kroky, přiřazovat úkoly a sledovat postup jednotlivých zakázek.

Hlavní výhody:

• Přehledné zobrazení všech rozjednaných obchodů
• Automatizace obchodních procesů
• Snadné plánování a delegování úkolů

3. Pokročilá e-mailová integrace

Bohemia CRM se seamlessly integruje s e-mailovými klienty, zejména s Microsoft Outlook. Tato funkce umožňuje synchronizovat e-maily, kontakty a kalendáře, což výrazně zvyšuje produktivitu obchodního týmu.

Užitečné funkce:

• Automatická synchronizace e-mailů s relevantními záznamy v CRM
• Odesílání e-mailů přímo z CRM rozhraní
• Využití e-mailových šablon pro rychlou komunikaci

4. Flexibilní reporty a analýzy

Pro informované rozhodování je klíčové mít přístup k aktuálním datům. Bohemia CRM nabízí širokou škálu předdefinovaných reportů a možnost vytvářet vlastní analýzy dle specifických potřeb firmy.

Dostupné typy reportů:

• Výkonnostní dashboardy
• Analýzy prodejního trychtýře
• Hodnocení úspěšnosti obchodníků
• Vývoj prodeje v čase

5. Mobilní přístup s mapou a navigací

S mobilní aplikací Bohemia CRM máte přístup ke všem důležitým datům i mimo kancelář. Integrovaná mapa s navigací usnadňuje plánování tras a orientaci při schůzkách s klienty.

Mobilní funkce:

• Offline přístup k datům
• Synchronizace v reálném čase
• Navigace ke klientům přímo z aplikace

6. Inteligentní správa dokumentů

Díky integraci se SharePoint Online nabízí Bohemia CRM pokročilé možnosti správy dokumentů. Snadno vytvoříte, upravíte a sdílíte dokumenty přímo v prostředí CRM.

Výhody správy dokumentů:

• Centrální úložiště pro všechny obchodní dokumenty
• Verzování a sledování změn
• Snadné sdílení a spolupráce na dokumentech

7. Automatizace rutinních úkolů

Bohemia CRM využívá možnosti Microsoft Power Automate pro automatizaci opakujících se procesů. Tím šetří čas obchodníků a minimalizuje riziko chyb při rutinních úkonech.

Příklady automatizace:

• Automatické odesílání follow-up e-mailů
• Notifikace o důležitých událostech
• Aktualizace dat mezi propojenými systémy

8. Integrace s Microsoft 365

Jako součást ekosystému Microsoft 365 se Bohemia CRM přirozeně propojuje s dalšími produktivními nástroji, jako jsou Teams, OneNote nebo Power BI.

Benefity integrace:

• Jednotné přihlašování
• Sdílení dat mezi aplikacemi
• Konzistentní uživatelské rozhraní

9. Vysoká úroveň zabezpečení

Bezpečnost dat je prioritou. Bohemia CRM využívá robustní bezpečnostní infrastrukturu Microsoft, včetně šifrování dat, vícefaktorové autentizace a granulárního řízení přístupu.

Bezpečnostní prvky:

• Compliance s GDPR a dalšími regulacemi
• Pravidelné bezpečnostní audity
• Detailní nastavení uživatelských rolí a oprávnění

10. Škálovatelnost a přizpůsobitelnost

Ať už jste malá firma nebo velká korporace, Bohemia CRM roste s vámi. Systém nabízí neomezený počet uživatelů a záznamů, stejně jako možnost customizace dle specifických potřeb vašeho podnikání.

Možnosti škálování:

• Neomezená kapacita úložiště (až 1000 GB)
• Podpora vícejazyčnosti
• Možnost vývoje vlastních rozšíření

Bohemia CRM představuje komplexní nástroj pro české firmy, které chtějí efektivně řídit své obchodní procesy a maximalizovat potenciál svých zákaznických vztahů. Díky široké škále funkcí a hluboké integraci s ekosystémem Microsoft 365 nabízí Bohemia CRM řešení, které může výrazně zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost vaší společnosti.