České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů.

Unikátní technologie pro maximální výkon

Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému.

Příklad využití:

Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v CRM, aniž by musel přepínat mezi aplikacemi. To šetří čas a minimalizuje riziko ztráty důležitých informací.

360° pohled na zákazníka

Srdcem Bohemia CRM je funkce poskytující komplexní přehled o každém klientovi. Obchodníci mají k dispozici:

• Kompletní historii interakcí
• Aktuální obchodní příležitosti
• Dlouhodobé statistiky
• Preferenční údaje klienta

Vše přehledně uspořádané na jednom místě.

Praktický příklad:

Před důležitou schůzkou může obchodník rychle zjistit, jaké produkty klient v minulosti poptával, jaké byly výsledky předchozích jednání a které problémy klienta trápí. S těmito informacemi lze připravit nabídku šitou na míru, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšné uzavření obchodu.

Digitalizace obchodního procesu pro vyšší efektivitu

Bohemia CRM přináší kompletní digitalizaci obchodního procesu. Systém nabízí:

1. Přehledné zobrazení všech rozpracovaných obchodních případů
2. Sledování aktuálního stavu každé příležitosti
3. Automatizované workflow pro standardní procesy
4. Real-time aktualizace pro celý tým

To umožňuje manažerům efektivně sledovat výkonnost týmu a identifikovat případné překážky v prodejním procesu.

Příklad z praxe:

Vedoucí obchodního oddělení středně velké IT firmy může díky Bohemia CRM okamžitě vidět, že několik potenciálně lukrativních zakázek uvízlo ve fázi cenových jednání. Na základě této informace může rychle zorganizovat školení zaměřené na techniky vyjednávání o ceně a tím zvýšit šance na úspěšné uzavření těchto obchodů.

Automatizace rutinních úkolů

Bohemia CRM nabízí pokročilé možnosti automatizace, které šetří drahocenný čas zaměstnanců a minimalizují chyby způsobené lidským faktorem. Systém dokáže:

• Automaticky generovat a odesílat e-maily
• Vytvářet úkoly na základě definovaných událostí
• Připomínat důležité termíny
• Aktualizovat údaje napříč souvisejícími záznamy

Scénář automatizace:

Po uzavření nového obchodu Bohemia CRM automaticky:

1. Odešle potvrzovací e-mail klientovi
2. Vytvoří úkol pro oddělení logistiky k přípravě dodávky
3. Naplánuje follow-up hovor obchodníka za 14 dní
4. Aktualizuje prodejní statistiky a forecast

Tím se zajistí konzistentní péče o všechny zákazníky bez nutnosti manuálního plánování každého kroku.

Pokročilé reportování a analýzy pro informované rozhodování

Pro efektivní řízení obchodního týmu jsou klíčové přesné a aktuální informace. Bohemia CRM nabízí:

• Širokou škálu přednastavených reportů a dashboardů
• Možnost tvorby vlastních analytických pohledů
• Real-time aktualizace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
• Prediktivní analýzy pro odhad budoucích trendů

Praktické využití:

Finanční ředitel výrobní společnosti může sledovat týdenní report konverzního poměru jednotlivých obchodníků a porovnávat ho s náklady na získání zákazníka. Tyto informace mu umožní optimalizovat alokaci zdrojů a zaměřit se na nejefektivnější prodejní kanály.

Mobilní přístup pro práci bez hranic

Flexibilita je v současném podnikatelském prostředí klíčová. Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci, která umožňuje:

• Přístup k datům CRM odkudkoliv
• Práci v offline režimu s následnou synchronizací
• Integrovanou mapu a navigaci pro plánování cest
• Rychlé zaznamenávání informací přímo v terénu

Scénář využití:

Obchodní zástupce může během cesty vlakem na důležité jednání:

1. Zkontrolovat nejnovější interakce s klientem
2. Připravit si poznámky pro schůzku
3. Ihned po jednání aktualizovat informace v CRM
4. Naplánovat další kroky a úkoly pro follow-up

Vše bez nutnosti čekat na návrat do kanceláře.

Specializované řešení pro pojišťovací makléře

Kromě standardní verze Bohemia CRM Professional nabízí systém také specializované řešení pro pojišťovací makléře – Bohemia CRM Pojišťovací makléř. Toto řešení je navrženo s ohledem na specifické potřeby pojišťovnictví a umožňuje:

• Efektivní správu pojistných smluv
• Řešení pojistných událostí
• Správu flotil
• Automatické upozornění na blížící se výročí smluv
• Generování přehledů pojistného krytí pro klienty

Příklad využití v pojišťovnictví:

Pojišťovací makléř může v systému sledovat portfolio smluv každého klienta, automaticky dostávat upozornění na blížící se výročí smluv a generovat přehledy pro klienty, které zobrazují aktuální stav jejich pojistného krytí. Tím se výrazně snižuje administrativní zátěž a zároveň se zvyšuje kvalita poskytovaných služeb.

Bezpečnost a ochrana dat na prvním místě

Bohemia CRM klade mimořádný důraz na bezpečnost dat. Systém využívá:

• Špičkové zabezpečené úložiště Dataverse od Microsoftu
• Granulární řízení přístupu k datům
• Dvoufaktorové ověření pro zvýšenou ochranu účtů
• Pravidelné bezpečnostní audity a aktualizace

Tato kombinace opatření zajišťuje maximální ochranu citlivých firemních údajů a splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy včetně GDPR.

Škálovatelnost a přizpůsobitelnost

Ať už jste malá rodinná firma nebo velká korporace, Bohemia CRM roste s vámi. Systém nabízí:

• Neomezený počet uživatelů a záznamů
• Možnosti customizace pro specifické potřeby každé firmy
• Integraci s více než 400 externími aplikacemi a službami
• Vlastní API pro propojení s interními systémy

Díky těmto vlastnostem lze Bohemia CRM přizpůsobit jedinečným požadavkům každého podniku a zajistit, že systém bude sloužit potřebám firmy i při jejím růstu a expanzi.

Závěr

Bohemia CRM představuje komplexní řešení pro české firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné v digitálním věku. Kombinací pokročilých funkcí, intuitivního ovládání a bezproblémové integrace s ekosystémem Microsoft 365 nabízí Bohemia CRM nástroj, který může významně přispět k růstu a prosperitě firem napříč různými odvětvími.

Investice do tohoto systému není jen krokem k efektivnějšímu řízení obchodních procesů, ale také k budování silnějších vztahů se zákazníky a k informovanějšímu rozhodování na všech úrovních organizace. S Bohemia CRM získávají české firmy spolehlivého partnera pro digitální transformaci svých obchodních procesů.