Moderní podnikání vyžaduje efektivní nástroje pro správu obchodních procesů a péči o zákazníky. Bohemia CRM, postavené na technologii Microsoft Model Driven Power Apps, přináší českým firmám komplexní řešení pro optimalizaci obchodních činností. Pojďme se podívat na 10 klíčových funkcí, které z Bohemia CRM dělají nepostradatelného pomocníka pro úspěšné podnikání.

1. Komplexní správa zákazníků

Bohemia CRM nabízí centralizovaný systém pro správu veškerých informací o klientech. Uživatelé mají k dispozici přehledné profily firem a kontaktů, které zahrnují kompletní historii komunikace, dokumenty a aktivity. Díky tomu získáte ucelený 360° pohled na každého zákazníka, což umožňuje personalizovaný přístup a efektivnější komunikaci.

Klíčové výhody:

• Centralizované úložiště všech relevantních dat o klientech
• Snadné vyhledávání a filtrování kontaktů
• Automatické odstraňování duplicitních záznamů

2. Správa obchodních příležitostí a případů

Modul pro správu obchodních příležitostí a případů umožňuje sledovat celý prodejní proces od první poptávky až po uzavření obchodu. Obchodníci mohou snadno plánovat další kroky, přidělovat úkoly a sledovat postup jednotlivých obchodních případů.

Hlavní funkce:

• Přehledné zobrazení všech rozpracovaných obchodů
• Možnost definovat fáze obchodního procesu
• Automatické upozornění na blížící se termíny

3. Integrace s Microsoft 365

Bohemia CRM je nativně integrováno s ekosystémem Microsoft 365, což přináší bezproblémové propojení s aplikacemi jako Outlook, Teams, SharePoint a OneDrive. Uživatelé mohou pracovat s e-maily, kalendářem a dokumenty přímo v prostředí CRM bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Výhody integrace:

• Synchronizace e-mailů a kalendáře
• Sdílení a správa dokumentů v SharePointu
• Týmová spolupráce prostřednictvím Microsoft Teams

4. Pokročilé reporty a analýzy

Systém nabízí širokou škálu přednastavených i vlastních reportů, které poskytují cenné informace o výkonnosti obchodního týmu, úspěšnosti kampaní a celkových obchodních výsledcích. Interaktivní dashboardy umožňují manažerům rychle identifikovat trendy a přijímat informovaná rozhodnutí.

Typy reportů:

• Analýza prodejního trychtýře
• Výkonnost jednotlivých obchodníků
• Prognózy budoucích prodejů

5. Mobilní aplikace s mapou a navigací

Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci pro platformy Android a iOS. Obchodníci v terénu mají přístup ke všem důležitým informacím o klientech, mohou aktualizovat data a plánovat schůzky. Integrovaná mapa s navigací usnadňuje plánování tras a efektivní organizaci pracovního dne.

Funkce mobilní aplikace:

• Offline přístup k datům
• Synchronizace v reálném čase
• Integrace s mapovými podklady a navigací

6. Automatizace rutinních úkolů

Díky využití technologie Microsoft Power Automate umožňuje Bohemia CRM automatizovat řadu opakujících se úkolů. Od automatického odesílání e-mailů po generování nabídek – automatizace šetří čas a minimalizuje riziko lidských chyb.

Příklady automatizace:

• Automatické zasílání follow-up e-mailů
• Generování pravidelných reportů
• Aktualizace dat na základě předem definovaných pravidel

7. Katalog produktů a generování nabídek

Integrovaný katalog produktů usnadňuje tvorbu přesných nabídek a objednávek. Obchodníci mohou snadno vybírat položky z katalogu, aplikovat individuální slevy a generovat profesionálně vypadající nabídky přímo z CRM systému.

Výhody katalogu produktů:

• Centrální správa produktového portfolia
• Rychlá tvorba nabídek a objednávek
• Možnost sledování úspěšnosti jednotlivých produktů

8. Časová osa aktivit

Přehledná časová osa aktivit poskytuje kompletní historii interakcí s každým klientem. Uživatelé mohou snadno sledovat všechny e-maily, telefonáty, schůzky a další aktivity v chronologickém pořadí, což umožňuje rychlou orientaci a efektivní navázání na předchozí komunikaci.

Funkce časové osy:

• Filtrace aktivit podle typu a časového období
• Možnost přidávat komentáře a poznámky
• Automatické propojení aktivit s relevantními záznamy

9. Správa dokumentů

Bohemia CRM nabízí pokročilou správu dokumentů díky integraci se SharePointem. Uživatelé mohou ukládat, organizovat a sdílet důležité dokumenty přímo v kontextu obchodních případů nebo klientských profilů. Systém také umožňuje vytvářet šablony dokumentů pro rychlou tvorbu standardizovaných materiálů.

Hlavní přednosti správy dokumentů:

• Verzování dokumentů
• Pokročilé vyhledávání v obsahu dokumentů
• Nastavení přístupových práv pro jednotlivé dokumenty

10. Bezpečnost a ochrana dat

Bohemia CRM klade velký důraz na bezpečnost a ochranu citlivých obchodních dat. Systém využívá pokročilé technologie Microsoft pro šifrování dat, řízení přístupu a pravidelné zálohování. Administrátoři mají k dispozici detailní nástroje pro správu uživatelských rolí a oprávnění.

Bezpečnostní funkce:

• Dvoufaktorová autentizace
• Granulární řízení přístupových práv
• Auditní logy pro sledování aktivit uživatelů

Závěr

Bohemia CRM představuje komplexní řešení pro české firmy, které chtějí zefektivnit své obchodní procesy a poskytnout svým zákazníkům prvotřídní péči. Díky kombinaci pokročilých funkcí, intuitivního ovládání a bezproblémové integrace s ekosystémem Microsoft 365 se Bohemia CRM stává nepostradatelným nástrojem pro moderní obchodní týmy.

Ať už jste malá firma nebo velká korporace, Bohemia CRM vám pomůže lépe organizovat vaše obchodní aktivity, zvýšit produktivitu obchodníků a v konečném důsledku dosáhnout lepších obchodních výsledků. S Bohemia CRM získáte konkurenční výhodu, která vám umožní uspět v náročném prostředí současného trhu.